上市银行首例以发行期首日作为定价基础的非公开发行获得市场追捧，南京银行最终以每股20.15元，成功募资约80亿元，而昨日南京银行收盘价为19.48元。

发行期首日定价化解银行股困局

南京银行此次发行预案在去年6月就已亮相。彼时，银行股再融资困扰市场，优先股成为各家银行优先选择。不过，南京银行依旧选择了非公开发行，且采用了创业板通行的定价方式--发行期首日定价。

"南京银行采用如此定价，让很多投资者颇为担心。"一银行业研究人士向记者表示，有银行当时也采用过增发方式，定价甚至低于当期非审计的净资产。

发行期首日定价，就是以发行的定价基准日为非公开发行的发行期首日，股票发行价格不低于定价基准日暨发行期首日前20个交易日的交易均价。

尽管有各种担心，但是发行方案得到了各个层面股东的支持。"从发行结果看，采用发行期首日为定价基准日可以平衡新老股东的利益，也更能体现公司内在价值。"南京银行董秘汤哲新表示。

事实也证明了这点。 ...

全文地址：https://bbs.pinggu.org/thread-3814337-1-1.html