我们认为，回调是难得的上车机会，建议珍惜！理由如下： （1）基本面有望持续超预期：1季度玉龙雪山索道游客增长35%，公司权益利润增长41%；4月份，丽江整体游客增长19%，显着高于1季度（12%）。因此，我们预 ...
丽江旅游:珍惜难得的上车机会
我们认为，回调是难得的上车机会，建议珍惜！理由如下：
（1）基本面有望持续超预期：1季度玉龙雪山索道游客增长35%，公司权益利润增长41%；4月份，丽江整体游客增长19%，显着高于1季度（12%）。因此，我们预计2季度基本面将继续超预期——我们原预计2015年玉龙雪山游客增长5.5%。
（2）15PE 26倍，仍相对洼地。按玉龙雪山游客增长5.5%的假设，我们预计2015年权益利润2.25亿元（纯旅游主业）；而公司目前总市值69亿元，剔除冗余现金（约10亿元），对应1 ...
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