中信建投黄付生吕昌 真正穿越行业周期的白酒公司 公司拥有牛栏山二锅头酒厂,正在逐步实现中低端酒(50元以下)全国化,未来有望成为大众酒第一品牌。回顾过去两年,白酒行业深度调整,行业收入复合增长9%,销量增长4 ...
顺鑫农业(000860):从未如此优秀 亦从未如此被低估
中信建投 黄付生 吕昌
真正穿越行业周期的白酒公司
公司拥有牛栏山二锅头酒厂,正在逐步实现中低端酒(50元以下)全国化,未来有望成为大众酒第一品牌。回顾过去两年,白酒行业深度调整,行业收入复合增长9%,销量增长4%,利润下滑8%。同时期牛栏山白酒收入复合增长16%,销量增长25%,利润增长25%,是真正穿越行业周期的白酒公司。去年净利率仅10%,毛利率57%,与同类公司相比,净利率存在巨大提升空间。
估值水平已在8年底部低于大股东增持和08年估值水平,近期股价腰斩投资价值显现
07年后公司股价出现过两次低点。一次是07牛市调整后的08 ...
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顺鑫农业(000860):从未如此优秀 亦从未如此被低估
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