致敬畜禽链反转大周期——齐鲁农业推荐路径回顾:2015年以来,齐鲁农业春节后亿多地产业调研提示畜禽反转拐点已至;6月份市场偏好转向价值投资时,我们以多篇深度报告推荐畜禽链板块;6月底大跌时三地路演从相对和绝对是强制配置价值;7月现已掀起畜禽链投资热潮。(详见《齐鲁农业“实战养殖股”系列之一—八》、《专题报告:2015-16年畜禽产业链投资机会梳理——猪价反转周期开启,畜禽链迎来再次超配良机(齐鲁农业谢刚陈奇20150615)》)齐鲁农业当前关于畜禽链观点:近期畜禽链股票短期涨幅较多,资本市场对其产生了获利了结心理,但我们认为当下产业持续超预期背景下(刚刚反转仅一个季度未来还将持续一年),作为周期股的畜禽链还远未见顶(猪价空间有30%、养殖企业利润空间有100%以上),任何股价回调都可以积极建仓,首选高弹性养殖龙头、业绩稳健增长的饲料企业和高成长的疫苗企业同步配置。最后总结下畜禽链投资方法论——反转不尽,投资不止;从市值空间的简单测算看,畜禽链相关股票大周期内均有50%-100%空间,首选牧原、温氏、圣农、大北农、新希望;弹性如天邦、益生、雏鹰、唐人神、正邦、仙坛等均可配置。

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