（一）2015 年公司业绩有望逐季改善
公司二季度单季业绩降幅明显收窄。2015 年1-6 月，公司实现营业收入203.54 亿元(yoy-3.27%)；归属于股东净利润19.83 亿元(yoy-9.76%)；EPS 为0.6 元。其中，二季度单季实现营业收入104.23亿元，同比下滑3.5%；归属于股东净利润10.62 亿元，同比下降5.14%，基本符合市场预期。我们认为，因公司自去年三季度以来为优化产品结构而影响了部分产品的销售表现，公司归属母公司净利润同比增速自此持续下降。然而，今年二季度单季归属母公司净利润环比提升了15.33%，同比降幅也明显收窄，上半年经营逐季向好。因此，看好公司下半年的业绩改善预期兑现。
（二）调整期两大主业增长乏力
2015年1-6月，公司生产高低温肉制品75.53 万吨，同比下降4.5%；屠宰生猪620.45 万头，同比下降19.1%；销售鲜冻肉及肉制品129.56 万吨（ ...
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