事件:

7月初齐心铁塔公告拟收购专网通信标的北讯电信,良好的市场表现重新燃起了市场对专网通信的关注。近期我们集中调研了专网通信市场,我们认为在技术、模式和市场创新的驱动下,专网通信市场拐点已经显现,由模转数、窄向宽的技术迭代将带来行业未来几年持续增长(每年40%以上)。

简评

目前时点看好专网通信的主要原因有:

(1)、市场拐点:近年由于公安反腐等影响行业低于预期发展,近期相关部门再次明确了专网(PDT等)市场的推进决心,并有可能在今年9月份逐步启动招标等工作。目前时点专网典型TOB市场空间仍然巨大,而模转数、窄向宽的技术迭代将带来行业未来几年持续增长(每年40%以上)。

(2)、技术创新:PDT+LTE,窄带与宽带融合发展是未来趋势。公网早已进入4G时代,LTE技术成熟。窄带语音通信已无法满足专网市场需求。融合发展对终端及基站建设规模有较大提高,预计LTE专网市场将是窄带市场的10倍量级空间;

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