一、本周核心观点:

国改风口,首推岳阳林纸:公司转型市政服务供应商,且拥有近200万亩林地资源,将带来资产重估增值;公司有央企背景,大股东为中国诚通集团。此外,公司与诺安资本成立产业基金,探索林业资产证券化。公司的不良资产加速处置,而员工持股计划绑定上下利益。我们初步预计今年底公司完成资产剥离,明年将实现凯胜园林并表,业绩弹性大幅体现。

人民币贬值,首推鲁泰A:出口收入占比70%;海外柬埔寨、缅甸、越南产能陆续释放;长绒棉价格目前底部,未来如回升,更将带来毛利高弹性;公司计划自用资金回购A、B股股份的总金额≤10亿,安全边际尤其明显。

此外,我们周五作为嘉宾列席智能家居论坛,其核心观点在于:国内智能行业发展迅速,但尚处于初级阶段,互联网巨头竞相布局,打造智能生态:(1)阿里:其智能生活业务涵盖从产品设计、生产到销售的全产业环节。(2)京东 ...

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