本周推荐关注组合:美亚光电、浙江鼎力、南方泵业、丹甫股份、豪迈科技、永贵电器、鼎汉技术、中国卫星、光电股份、菲利华、东富龙、楚天科技、应流股份、上海机电。

本周行业观点:近期CPI低位略有反弹,但经济下行压力较大,货币环境继续宽松和财政支出加大的市场预期存在可能,权益市场短期盘整为主中长期看好,下半年机械行业投资策略主要围绕改革和成长两条主线:(1)成长主题:推荐业绩加速增长的美亚光电、浙江鼎力、南方泵业、光电股份;外延并购增厚业绩的楚天科技、东富龙、永贵电器、康尼机电、菲利华。

(2)国企改革:主要围绕国防军工资产证券化、地方国有企业改革、石油行业改革,推荐中国卫星、上海机电、广日股份、中航飞机、中航动力、中直股份。

铁路装备:稳增长的调节器,继续推荐关注康尼机电(停牌)、永贵电器、鼎汉技术。动车组零部件国产化空间大,存在纵、横外延式扩张机会,且铁总7月15日公布年内第一次动车组招标367列,全年铁路设备招标或超预期,我们重点推荐关注核心零部件供应商康尼机电、永贵电器、鼎汉技术。

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