今日,中材科技披露“一石多鸟”的定增方案:明确定位为中材集团玻纤及复合材料上市平台,发行股份收购泰山玻纤100%股权,同时配套融资引入多家PE机构以及首期管理层和核心骨干员工持股计划。
根据方案,中材科技拟向大股东中材股份发行股份购买其持有的泰山玻纤100%股权;同时,拟向盈科汇通、宝瑞投资、国杰投资、君盛蓝湾、金风投资、珠海融嘉、国建易创拟设立的有限合伙企业、启航1号非公开发行股票募集配套资金总额不超过31.8亿元。启航1号即首期管理层和核心骨干员工持股计划。
具体来看,按照泰山玻纤100%股权的评估值38.5亿元计算,中材科技以15.99元/股的价格向中材股份发行2.4亿股。同时,以18.58元/股的价格定向发行1.71亿股,其中盈科汇通认购4000万股,宝瑞投资认购2700万股,国杰投资认购2 ...
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