中金公司

　　[摘要]

　　新希望业绩符合预期，关注公司下游业务持续转型业绩回顾维持中性业绩符合预期上半年公司收入294.98亿元，同比下跌8.0%；归属母公司净利润11.58亿元，同比上涨21.8%，符合我们预期。其中单二季度收入163.18亿元，同比下滑5.9%，净利润6.43亿元，同比下滑3.7%。

　　饲料业务表现稳定：收入同比下行8.6%至201.38亿元，因下游养殖行业存栏量尚未恢复；但受益对内公司优化结构、提升效率，对外原料成本减轻，毛利率同比上行0.31ppt至6.56%。

　　养殖业务受益行业景气上行：收入同比增15.03%至11.04亿元，毛利率同比大幅上行10.84 ...

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