银行热点追踪

穆迪金融机构部副总裁章怡表示，她非常关注在新一轮刺激政策下，银行会如何应对。她认为：“银行肯定会参与其中。假如银行能够非常审慎地选择项目，把握风险，我们会比较放心。假如像2009年一样有明显的政策导向，这在长期来讲是令人担忧的。”

温家宝总理5月23日主持召开国务院常务会议，要求把“稳增长”放在更重要的位置上。此号角一响，发改委加快项目审批速度，涉及诸多领域。据瑞信集团预测，中国为应对经济放缓而出台的刺激政策的规模或达2万亿，媒体直呼“刺激2.0”已经来临。

章怡认为，虽然近几个月新增贷款乏力，但穆迪预计2012年全年新增贷款增速会稳定在14%—15%，体现在数量上是7.5万亿到8万亿。“但是新一轮刺激计划对银行有什么影响，银行怎么应对，这很关键。”她在昨日出席穆迪-中诚信国际第五届信用风险年会时表示。

穆迪对中资银行的展望继续维持在稳定——影响展望的唯一负面因素是“经过2009年和2010年的大举放贷，中国银行业还是面临一个长期的消化风险的过程，资产质量逐步恶化，风险已经暴露出来”。

穆迪金融机构部副总裁、高级信用评级主任郭书岑认为，相比与亚洲其他国家的银行，中资银行的个体信用状态比较一般，但是其长期存款评级均高于亚洲同业，“因为他们得益于高系统性支持的假设”，也即中央政府的支持。

但另一方面，她也表示：“有证据表明银行对政府的政策目标依然高度敏感，中国银行业对政策任务有一定的考量。2009年全年贷款增速为33%。。虽然自上次国有银行改制后，政府希望银行能商业化运作，但离完全商业化还有一定距离。”

章怡说：“我们也与一些银行人士进行了交流，他们也在看政策会怎么走。我们判断他们会有选择性地贷款给一些项目。”

章怡还透露，穆迪此前对中资银行做了常规性的压力测试，分为两个场景。第一个场景下，假设未来6个季度，中资银行体系不良率会上升到6%—9%，大多数银行还能保持一级核心资本充足率6%以上。第二个场景下，不良率上升到10%到20%，“绝大多数银行就需要再融资了，最大的两家银行表现会好一些”。

她说，中资银行的资金来源以存款为主，资金结构非常稳固，不易受外部流动性冲击。另外，她还认为，假如利率一步放开，会对中资银行业务造成较大冲击，但管理层应该不会采取类似行动。

央行昨日（5月31日）以利率招标方式开展了91天逆回购操作，数额300亿元，中标利率维持在3.14%。

央行本周二（5月29日）进行了500亿元28天期正回购操作。本周公开市场上将有200亿元91天正回购到期、30亿元1年期央票到期，合计到期规模230亿元。

据此测算，本周央行在公开市场上回笼资金570亿元。自降准后，央行已连续三周实现了净回笼，合计规模达1990亿元。

央行5月12日宣布降低金融机构存款准备金率0.5个百分点，向市场注入约4500亿资金。

5月初，七天回购利率依旧在3.5%以上的高位，央行在一反常态，连续开展两次逆回购操作，合计向银行体系注入流动性890亿元。当时分析人士认为逆回购操作将使降准时点延后，但央行于2天后宣布降准吗，出乎很多人意料。

沪上一家银行交易员对《每日经济新闻》记者表示，目前市场上流动性充裕，月底因素也没有对短期资金利率产生较大影响。她说：“本周二7天利率涨了7.75个基点，幅度也不大，但今天就下跌了18个基点。包括周二国库现金招标的利率也降低了，银行目前并不缺资金。”

昨日上海银行间同业拆借利率（Shibor）各期限品种普降，显示了资金面宽松的格局。其中，隔夜Shibor下跌2.70个基点，至1.88%；7天Shibor下跌18.42个基点，至2.14%；14天Shibor下跌0.33个基点，至2.60%；1个月期Shibor下跌2.08个基点，至2.96%；其他长短品种均跌幅不大。

穆迪金融机构部副总裁章怡昨日表示，受存贷比影响，在单个季度中，中小银行的每月新增信贷数据不如国有大行平稳——存款回笼得快，新增贷款的量就比较大。兴业银行首席经济学家鲁政委认为，目前信贷乏力并非银行体系流动性紧张，而很可能是银行紧张的存贷比制约了信贷的增加。

他特别提到，2009年监管机构适当放宽了存贷比。他预测为了配合财政刺激，存贷比指标会被调高。

大银行向重点项目频送秋波 信贷投放或再临变局
近日，大型银行开始向重点项目“频送秋波”。媒体援引知情人士的话称，大行已开始与项目接触，准备放贷；另有消息称，5月末大行信贷投放力度明显加大，某大行近一周新增量高达400亿元左右

　　一边是企业贷款意愿降至“冰点”，另一边是银行受存贷比之限，在供求双重压力下，银行5月前三周交出了并不理想的信贷投放“成绩单”，这甚至令市场对今年整体信贷计划能否完成也产生疑虑。日前，彭博社援引知情人士话称，面对近期低迷的信贷需求，国内银行可能将面临7年来首次无法完成年度新增信贷计划的局面。然而，进入5月末，局面似乎“峰回路转”，高层释放“稳增长”信号后，大型银行开始冲量或将使贷款明显上升。

　　经济下滑拖累信贷

　　“准备继续贷款融资吗？”“今年年初就把贷款提前还了，经济不景气，小规模做做好了。”这是《国际金融报》记者与浙江某木业老板的对话。记者采访发现，受国际经济回升不确定、国际贸易环境不容乐观等因素影响，以制造业为代表的部分企业开始压缩开支，放缓信贷需求。

　　根据央行年初制定的2012年M2目标值14%推算，今年全年新增信贷约为8万亿元。据悉，4月份银行新增贷款额相比3月份下降33%，仅为6818亿元，低于市场人士所预期的7800亿元。而5月份的状况更糟糕，截至5月20日，占全社会信贷发放总额四成的四大国有银行贷款发放额仅有人民币340亿元。

　　一位不愿透露姓名的银行高管指出，根据2012年4月及5月的信贷发放锐减状况，意味着中国各大银行的2012年度全年贷款发放额会在人民币约7万亿元(约合1.1万亿美元)，低于政府此前预期的8万亿元至8.5万亿元。

　　而信贷增速放缓的状况真实反映出了中国经济总体增速下降的大趋势。2012年第一季度，中国国内生产总值(GDP)同比增幅下滑到了8.1%，调查机构预期第二季度GDP增幅可能继续下滑到7.9%。“房地产上下游贷款疲软，加上地方融资平台贷款仅限于续借项目，大企业和大项目整体表现疲弱，更不会需求成本过高的信贷。”南京大学商学院教授宋颂兴对《国际金融报》记者表示，而今年中小企业贷款需求依旧非常旺盛，但银行在信贷投放方面划定了一些风险领域，比如钢贸类、纺织类等行业，银行出于风险考量不一定能贷款。

　　除了企业与银行双向选择以外，宋颂兴认为，存贷比压力也是造成信贷低迷的原因之一。“多家商业银行存贷比已经严重超标，存贷比超了，即使有较高的信贷投放规模，银行也不敢投。目前绝大多数银行的存贷比都在70%以上，所以要放贷还是会有所顾忌。”宋颂兴称。

　　信贷投放或再临变局

　　不过，随着政府加快出台经济刺激政策的步伐，下半年信贷反弹似乎已在意料之中。5月23日召开的国务院常务会议明确要求把“稳增长”放在更加重要的位置，要求推进“十二五”规划重大项目按期实施，启动一批事关全局、带动性强的重大项目。据报道，有关方面已被要求在6月底前上报今年全部投资计划，项目审批将加速，与这些项目相关的中央预算资金有望提前下拨到位。

　　近日，大型银行开始向重点项目“频送秋波”。媒体援引知情人士的话称，大行已开始与项目接触，准备放贷；另有消息称，5月末大行信贷投放力度明显加大，某大行近一周新增量高达400亿元左右。

　　这突如其来的改变，也让业界担忧2009年信贷激增的状况再次重现。事实上，过去3年的巨额信贷投放，使得经济结构进一步扭曲、转型难度进一步加大，经济增长也已连续5个季度不断下滑。对此，宋颂兴称，尽管“稳增长”被提到了更重要的位置，政策松动的迹象更为明显，但目前很难判断今年是否会重复2009年的路径。

　　中行行长李礼辉5月30日则在股东大会上表示，银行在信贷投放上会对国家一些重点项目、续建项目、保障性工程予以信贷优先支持，“但我觉得不太可能再来一轮像2009年的经济刺激措施，那不可能持续的，只能是短周期的调控行为，当前银行要保持平稳可持续增长”。

　　“信贷需求需要适度刺激。”兴业银行(13.36,0.03,0.23%)首席经济学家鲁政委(微博)则认为，需求方主要是因为融资成本偏高对企业经营构成了一定压力。那么，降低融资成本必然将有利于缓冲经济下滑的压力。鲁政委指出，为避免货币政策放松导致类似上一轮刺激中出现的资产泡沫迅速膨胀，全年下调贷款基准利率并不合适，而扩大贷款利率的下浮范围，将能够使贷款成本降低的好处更多集中被实体经济部门分享。

建行储户账户被扣费三年 竟为他人支付有线费
　本报讯(实习记者刘佳)最近几个月，北京市民薄女士发现自己的建行账户每月有一笔18元的固定扣费，明细显示，这种状况竟已持续3年。昨天下午，歌华用户站证实，该银行卡号为海淀居民秦女士缴纳了歌华有线(8.23,-0.09,-1.08%)收视费。

　　最近几个月，市民薄女士在ATM机上提款时，发现自己的建设银行(4.49,0.00,0.00%)借记卡每月有一笔固定支出，但薄女士并不知道这笔钱的用途，“我去银行查了一下才发现，扣费竟然是从2009年开始的”。

　　中国建设银行(微博)裕民路储蓄所的系统显示，薄女士尾号为6224的借记卡从3年前开始，每月扣费18元。工作人向建设银行北京分行申请查询后台信息发现，从薄女士银行卡扣费的是海淀学清路歌华用户站。推薄女士推测，18元的数额符合歌华有线收视费，“但是我2009年一直在西城区，住的也是员工宿舍，和歌华没有交集啊”。

　　随后，薄女士先后联系了自己所在的西城区歌华用户站和事发地海淀区歌华用户站，后被告知，“此银行卡号确在歌华有线用户站缴费，但该歌华账户系海淀居民秦女士所有，2009年登记该卡号的是另一位市民刘某。”用户站工作人员称，发生这种情况的责任应该在银行，建议用户去找银行解决。

　　昨天下午，银行工作人员称，每月代扣缴费18元是建行的一项代理业务，“但用户在歌华用户站签约，并没有和建设银行签约，因此与建行无关”。

审计署昨日发布公告，公布了对包括工商银行、中信集团、招商局集团在内的央企2010年度资产负债损益审计结果。审计署发现，工商银行、招商银行、中信银行分别存在违规放贷、违规办理票据、少计固定资产等问题。工行、中信、招行违规放贷合计188.64亿元，其中，工行违规放贷共计110亿。
　　审计发现，工行所属9家分支机构违规发放法人贷款94.99亿元，其中2010年发生52.87亿元。主要是通过向非土地储备机构、超期限等方式发放土地储备贷款，向手续不全或资本金不足的项目发放贷款，违规向ZF融资平台公司发放贷款等。所属6家分支机构违规发放个人贷款15.01亿元，其中2010年发生11.04亿元。主要是违反国家差别化信贷政策，未按规定利率和首付款比例办理二套房贷款，以个人贷款名义发放对公贷款等。

　　此外，工行所属4家分支机构违规办理票据、信用证和结汇业务17.79亿元，其中2010年发生11.81亿元。2008年至2010年，中信银行违规发放贷款和办理票据业务共计30.64亿元。2010年，中信银行的10个分支机构信贷“三查”工作不严，存在信贷资金被借款人挪用等现象。
　　审计署指出，招商银行在经营管理中还存在一些违规问题和需要进一步改进的方面。主要包括：个别分支机构存在违规办理存贷款的问题，以及集中采购制度执行不够到位的情况。2004年至2010年8月，招商银行有关分支机构违规发放贷款48亿元、吸收存款5000万元。
　　审计署有关负责人指出，工行和中信集团2家金融企业高度重视此次审计发现的问题，采取切实有效措施，认真做好整改工作，已取得明显成效。截至今年3月底，工行、中信集团对审计发现问题整改到位率分别为93%和91.04%。
　　上述负责人指出，审计指出问题后，工行相关分支机构已收回违规发放的法人贷款17.81亿元，对60.13亿元贷款通过补充完善手续等方式进行了整改；已收回违规发放的个人贷款7.54亿元，对6.05亿元个人贷款通过完善手续、按规定补充首付和提高利率等方式进行了整改，其他问题正在整改中。
　　中信银行已结清部分贷款或票据，其余贷款已按规定整改，并修订完善了相关内控制度；针对信贷资金被借款人挪用等现象，中信银行及时清收了部分贷款，并进一步强化对分支机构信贷业务“三查”工作的监管。
　　招商银行已对相关责任人进行了严肃问责。截至目前，审计指出的问题绝大多数已经整改，涉及的贷款大部分已经收回，其余贷款也已采取了相应的风险防范和化解措施，并将进一步清收。此外，此次审计发现的问题，对该行整体经营业绩以及财务报表没有影响。

星展银行更换中国区CEO 瑞信方正原总经理接任
　新浪财经讯 6月1日消息，星展银行中国区掌门人今日宣布更换，任命瑞信方正原总经理、银行家葛甘牛为中国区拟任首席执行官，上述任命尚须监管部门批准。据悉任期内业绩不错的星展中国现CEO张在荣将在另有安排。

　　同张在荣一样，葛甘牛也将成为星展银行集团管理委员会成员。

　　葛甘牛于今日加入星展银行，此前他是瑞信方正董事总经理，曾任首席执行官，与张在荣一样，葛甘牛将成为星展银行集团管理委员会成员。

　　担任瑞信方正董事总经理之前，葛甘牛曾是瑞信集团上海办公室董事总经理，还曾任中银国际董事总经理、执行委员会委员，在大陆企业商业界有不错的人脉资源。

　　去年，星展中国净利润翻了一番，首次超过5亿元，这其中CEO张在荣功不可没。张在荣于2010年1月起接替前任刘淑英担任星展中国总裁，此前张在荣是星展银行集团私募股权部门主管。

　　星展银行首席执行官高博德认为，中国大陆是星展银行的重中之重，大中华区贡献了集团总营收的30%。他在肯定张在荣成绩的同时，期许葛甘牛带领星展中国更进一步。(王霄 发自上海)

瑞士银行北京分行昨天（5月30日）宣布，已获得中国银监会最终批准，正式转制为本地注册的外商独资法人银行。这一新实体将命名为瑞士银行 （中国）有限公司，预计将于2012年第三季度正式开业。

瑞银相关人士表示，瑞士银行（中国）有限公司是瑞银在中国金融平台布局中的重要组成部分。法人银行的成立是瑞银在中国开展广泛人民币业务的先决条件，直接影响到瑞银财富管理及固定收益、大宗商品和货币（FICC）业务在中国的扩张。

外商独资法人银行的成立将允许瑞银增加其境内资本，扩大业务范围，丰富产品及服务。

据了解，FICC业务主要是指通过做市交易的模式，代理客户执行信用产品、利率产品、按揭产品、外汇和商品的交易或者直接作为对手交易方为客户提供流动性，2010年高盛业务净收入结构中，以FICC为核心的交易和自营业务占比超过75%。

现任瑞士银行北京分行行长金纪湘将任职瑞士银行 （中国）有限公司行长，这一任命仍有待监管部门批准。

瑞银在中国近年来悄然完成了业务线的布局，拥有一个多实体的国内平台发展，包括财富管理、资产管理和投资银行的三大核心业务。

2007年起，首批外资银行完成法人化转制，从而取得人民币业务全牌照资格。截至去年底，我国已经有约40家外资法人银行。注册资本规模排名前三的外资法人银行分别是汇丰中国、渣打中国和东亚中国，分别是108亿元、107.27亿和80亿元人民币。

4月份公布的经济数据不佳，同时，新增信贷也在减少。招行行长马蔚华在昨日召开的股东大会上表示，经济大环境的放缓，银行也不可能像过去那样高速增长，招行银行目前重点发展资本回报更高的小微企业。

招行副行长张光华表示，一般在经济下行时，银行不良率会有上升，但是反弹幅度并不高，会在可控制范围之内。从招行一季度来看，其不良贷款率仍然与去年持平。预计今年不良率应可控制在1%以内。

招行一季报显示，截至3月末，其不良贷款总额为94.60亿元，比年初增加2.87亿元；不良贷款率0.56%，与年初持平。

招行行长马蔚华表示，招行在风险方面格外谨慎，凡是影响信贷资产的主要方面都特别慎重。首先是融资平台，在2009年时就特别谨慎，前4个月基本没有参与融资平台；房地产开发贷款一直未能超过总贷款的7%；同时特别规避“两高一剩”（即高耗能、高污染及过剩生产力）的产业。全行从制度和文化两方面去控制风险。

4月份公布的信贷数据和经济数据均表现不佳，此前有银行人士对《每日经济新闻》记者表示，目前的有效需求并不旺盛，而且由于需求的减少，目前的优质企业信贷利率也有所下行。

招行银行行长马蔚华表示，银行高利率增长的时代已经在缓慢过去，银行不可能一直保持高利差的优势。从去年开始，银行存款增长放缓，不仅是因为负利率，银行以外的交易越来越活跃，资金流出银行市场越来越快。而且，由于目前经济下滑，票据市场利率有所下行，目前贷款的需求也有所下滑。

马蔚华称，招行的最大优势是存款成本比较低，零售做得较好，同时让资产定价有优势，主要是将资产结构调整到小企业，去年4季度以来小微企业的贷款利率上浮都超过30%。招行目前已经将500万以下的贷款划为零售。

对于招行的海外战略，马蔚华表示，在海外的分行首先要挣钱，有的地方一直设代表处，因为不挣钱，不设分行；同时，要了解所在国的风险，风险可控；另外，要和国内业务优势互补。招行还在探索人民币离岸，在有离岸中心的地方，开设银行分行。

马蔚华表示，目前的业务重点仍然是在国内，海外战略现在要做准备，但是要慢慢起步。此前，招行已经收购了永隆银行，并且设立了纽约分行和伦敦代表处。

审计署：中信银行违规放贷等共计30.64亿
中国中信集团公司2010年度资产负债损益审计结果

(二○一二年六月一日公告)

　　根据《中华人民共和国审计法》的规定，审计署2011年对中国中信集团公司(以下简称中信集团)2010年度资产负债损益情况进行了审计，并对审计范围内涉及的重大事项追溯相关年度。

　　一、基本情况

　　中信集团成立于1979年，是经国务院批准设立的综合性企业集团，纳入合并财务报表范围(控股或占控制地位)的子公司有42家，主要从事金融、投资控股、房地产及基础设施、制造、资源开发、商贸及服务业、信息产业和工程承包等。据中信集团的合并财务报表反映，中信集团2010年底资产总额25390.57亿元，负债总额22665.01亿元，所有者权益总额2725.56亿元；当年实现营业收入2638.94亿元，净利润479.54亿元。

　　二、审计评价意见

　　本次重点审计了中信集团本部及所属29家境内和驻港一级子公司，涉及资产额14 792亿元，占中信集团资产总额的58%。审计结果表明，中信集团认真贯彻执行国家宏观调控政策和决策部署，不断加大对“三农”、中小企业等领域的信贷投入；深化集团经营体制改革，贯彻“三重一大”决策管理要求，不断完善投融资决策制度，对集团所属商业银行、房地产、工程承包、机械制造等业务进行了整合重组；逐步健全公司法人治理，规范关联交易行为，加大对所属子公司的管控力度，积极完善风险管理体系，公司整体实力和综合竞争力逐年提升。但中信集团在业务经营、财务管理等方面还存在一些不规范的问题。

　　对审计发现的问题，审计署已依法出具了审计报告、下达了审计决定书，要求中信集团予以整改。此外，本次审计发现并向有关部门移送涉嫌违法违规案件18起，有关部门正在依法查处。

　　三、审计发现的主要问题及整改情况

　　(一)会计核算和财务管理存在的问题。

　　1.所属5家子公司未按规定将相关企业纳入合并财务报表范围，涉及资产总额63.10亿元，其中2010年发生59.75亿元。

　　审计指出上述问题后，有关子公司已按规定重新编制了合并财务报表。

　　2.所属10家子公司通过少计财务费用、少提折旧等方式，共造成多计利润3.74亿元，其中2010年多计3.13亿元。

　　审计指出上述问题后，有关子公司已调整会计账目。

　　3.所属4家子公司账外资金及资产共4.54亿元，其中2010年发生3.03亿元。

　　审计指出上述问题后，有关子公司已调整会计账目，修订和完善了有关制度，并对责任人员给予降职、停职检查等处分。

　　4.2008年至2010年，所属8家子公司违规发放津补贴、发放商业预付卡以及购买商业保险等涉及金额1.34亿元，使用不规范发票报销或白条抵库等涉及金额0.16亿元。

　　审计指出上述问题后，中信集团及有关子公司认真规范职工津补贴的发放工作，清理了不规范的发票；有关子公司按规定补缴了个人所得税，修订和完善了借款和报销等财务制度，进一步规范了发票审核和管理工作。

　　(二)业务经营管理存在的问题。

　　1.2008年至2010年，所属中信银行(4.24,0.00,0.00%)等金融机构违规发放贷款和办理票据业务共计30.64亿元。

　　审计指出上述问题后，有关金融机构已结清部分贷款或票据，其余贷款已按规定整改，并修订完善了相关内控制度。

　　2.2010年，所属中信银行的10个分支机构信贷“三查”工作不严，存在信贷资金被借款人挪用等现象。

　　审计指出上述问题后，中信银行及时清收了部分贷款，并进一步强化对分支机构信贷业务“三查”工作的监管。

　　3.2006年至2010年，所属3家子公司采取私自换汇、拆借等方式违规经营9.99亿元。

　　审计指出上述问题后，有关子公司已采取措施纠正违规问题，并加强了相关内部控制。

　　中信集团高度重视审计指出的问题，积极采取措施整改。至2012年3月底，已有91%的问题整改到位，追究相关人员责任190人次，还加强了制度建设和内部控制，制定或修订了188项规章制度。

“虽然温州银行在沪设立分行刚满两周年，但目前已累计销售理财产品3亿元，客户获得的平均收益率高于同业水平。”《每日经济新闻》记者从温州银行上海分行获悉，为了使客户维持较高的收益，该行采取了让利客户的策略。

《每日经济新闻》记者近日对多家城商行沪上分行调查后发现，与大行相比，城商行面临网点少、品牌接受度不高等短板，但零售业务正越来越被城商行所重视，而理财产品正成为城商行异地分行突围利器。