婴幼儿奶粉行业分析之雀巢

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    雀巢公司（NestleS.A.）创建于1866年，总部位于瑞士，主要产品包括咖啡、巧克力、饮用水、调味品、奶制品等，是目前全球最大的食品制造商，年收入规模超过921亿瑞士法郎，在全球拥有468家工厂，32个研发中心，2000多个品牌。其中，饮料、营养健康产品是主要的收入来源。

    图1：雀巢公司12年各业务收入占比

    图2：雀巢公司12年各业务EBIT占比

    1867年，亨利·内斯特尔创立雀巢育儿奶粉公司，第一款产品就是他自己发明的婴儿用乳制品，其在欧洲市场大获好评。此后，公司通过自主研发，先后推出了雀巢能恩（1962）、超级能恩（1987）等多款婴儿配方奶粉，丰富了产品种类。20世纪初，公司已在美国、英国、德国、西班牙等地设有工厂。70年代，发达国家人口出生率降低，公司开始将婴幼儿食品市场重心转向第三世界国家。九十年代初，欧洲中部和东部、中国等市场被打开，极大促进了公司的发展。据统计，目前在全球市场中，雀巢婴幼儿奶粉市场份额约为19.3%。

    图3：雀巢公司营养品业务全球发展历程之一：2000年前内涵式发展期

    进入2000年后，雀巢战略重心向营养品业务不断倾斜，成立独立的全球营养事业部门，开始进行大力度收购，并不断聚焦到婴幼儿营养业务。2007年对诺华制药旗下美国临床营养和婴幼儿营养业务的收购，使其临床营养业务收入从6亿瑞士法郎上升到18亿，婴幼儿营养收入从48亿瑞士法郎上升到70亿。其后又以390亿美元向诺华出售了其相当赚钱的爱尔康眼科保健业务。2012年雀巢婴幼儿营养品收入达到66亿瑞以法郎，其中婴幼儿奶粉37亿，辅食29亿，而年末雀巢再以118亿美元收购辉瑞营养品业务惠氏，进一步了奠定婴幼儿食品领域的全球龙头地位。

    图4：雀巢公司营养品业务全球发展历程之二：2000年后聚焦并购期

      雀巢收购惠氏，形成优势互补。2012年4月，雀巢击败竞争对手达能、美赞臣和亨氏，以118.5亿美元收购辉瑞旗下婴儿营养品业务惠氏（Wyeth）。同年11月，该收购获得中国监管机构批准，12月收购完成。此次雀巢与惠氏联姻，对公司乃至全球奶粉市场竞争格局将产生重大影响。惠氏奶粉2012年销售额可达24亿美元，4年复合增长13%，且85%的销售收入来自中国、印度、墨西哥等新兴市场，这与雀巢现有营养品市场形成极好的补充。合并后，雀巢奶粉业务收入2012达54亿瑞郎，全球份额达28%，远超第二第三名的达能和美赞臣，辅食业务的市场份额38%，比2-4名之和还大。而在中国，雀巢系列奶粉原来的市场占有率不高，约为3.8%，加上惠氏8%的份额，雀巢跃至次席。

    图5：惠氏的发展历程

    图6：并购后的雀巢奶粉产品线结构

    雀巢持续提高中国市场渗透，加大黑龙江双城奶源基地投资。早在20世纪80年代末，雀巢就在中国黑龙江双城设立了工厂，并在双城建立奶源基地。2012年，公司宣布未来五年将继续对其投资25亿元，发展现代化养殖，提高奶源数量和质量。除超级能恩系列奶粉是德国原装进口外，在中国销售的奶粉奶源和产地基本是黑龙江双城。雀巢和惠氏到2013年已将产品铺设到300多个城市的30000多个卖场网点，05年以来收入复合增长达30%，并将持续努力提高市场渗透。

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