联合证券-电子元器件行业2010年策略报告 - 行业分析报告

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danyu1030 发表于 2009-11-27 17:38:23 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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行业趋势继续向好，目前正处在一个长景气周期之中。

从需求上看，PC 是推动本轮景气的最主要原因。Gartner 的最新预测是PC 出货量09 年同比增加2.8%，10 年同比增加12.6%。在电子行业的需求结构中，计算机的占比为39%、消费电子的占比为21%、手机的占比为19% ，PC 需求旺盛无疑对整个电子行业具有决定性的作用。同时，国内需求中的家电、3G 及高端的通讯终端目前也呈现较好的增长态势。

更为重要的是，08 年底金融危机给电子实体经济带来了巨大的冲击，这种冲击加速了行业的洗牌，促使部分落后产能永久退出。而有限的新增产能、库存向正常年度水平恢复的趋势，为未来的行业复苏奠定较好的基础。这是造成第三季度企业毛利率大幅上升的主要原因，也是我们判断行业处在景气周期之中的主要依据。

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