煤炭行业：聚焦十二五“气化山西”是关键战略

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关键词：煤炭行业 十二五 战略 行业 山西 关键 煤炭

日前，山西省委出台文件《关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》。其中关于如何处理“一煤独大”，响应山西作为全国“循环经济试点省”、“生态省”，特别是“国家资源型经济转型综合配套改革试验区”的定位。
　　评论
    十二五经济总量GDP翻番、改变“一煤独大”：山西省委书记、省人大主任袁纯清早些时候已经明确提出，十二五期间，山西要实现向以煤为基的现代产业大省的跨越，改变“单一煤电基地“为“立体能源中心”。十二五期间GDP年均增长13%，GDP总量力争达到17000亿元，努力实现翻番财政收入年均增长15%，财政总收入达到3400亿元，实现翻番全社会固定资产投资年均增长20%，投资总量力争超过5万亿元，年均投资达到1万亿元。
　　工业增长年均增长15%城乡居民收入实现翻番，城镇居民收入超过9000元。
　　新型煤化工的发展是解决经济结构调整的秘籍，“气化山西”是关键战略——煤层气产业规模未来5年翻番：
　　GDP十二五期间翻番的目标与改变单一经济结构之间的矛盾如何协调
    发展新型煤化工是山西省十二五的重要战略方向。其中现代煤化工围绕的五条主线为“气、醇、烯、苯、油”，而煤制气成为了重点发展的对象。根据山西省委发布的《关于加快推进我省“四气”产业一体化发展的若干意见》，“四气”是优质清洁能源和宝贵的战略资源，煤层气、焦炉煤气、煤制天然气。根据报道，2009年山西省天然气消费量近10亿立方米，煤层气抽采能力约24亿立方米，煤层气利用率达到了40%，处于全国领先水平；焦炉煤气总产量约164亿立方米，其中120亿立方米得到了有效利用。在四种战略资源中，山西省确定了以“煤层气、天然气”为两条主线，计划2015年全省四气供气总量达到150亿立米，其中天然气60亿立米、煤层气46亿立米；2020年达到360亿立米，其中天然气120亿立米、煤层气110亿立米。即12345主要任务：打造四气一体化新产业、突出两条主线、实现年供气量300亿、实现四个全覆盖（119个县市区天然气、煤层气全覆盖，交通干线全覆盖、重点工业用户全覆盖、重点旅游区全覆盖）；实现新增产值1000亿元（2020年新增最大工业总产值1103亿元）。煤层气产业规模未来5年翻番，而山西省晋城煤业集团煤层气产量占山西总量的2/3、全国的1/4，是煤层气产业大发展的最大受益者。
　　国家发改委助力山西转型，“两权合一、气随煤走”政策红利的影响将巨大：根据媒体报道，国家资源型经济转型综合配套改革试验区中的一个重大改革为：“两权合一，气随煤走”。这一重大政策红利将改变过去“煤、气分离”的窘境，极大激发**与各集团发展煤层气的积极性。而未来的政策红利可能还将包括山西更大权限的项目审批权以及金融融资政策便利，解决山西自资源整合以及未来发展新型煤化工的资金需求。
　　山西模式的发展符合我们对煤炭产业向“清洁煤产业”转型的大逻辑：山西十二五规划建议印证了我们之前所阐述的煤炭中期投资逻辑：未来五年向清洁煤产业转变。规划体现了我们在年度策略报告中提出的三个特点：1）循环经济产业园区的打造，煤钢焦电一体化发展；2）清洁煤相关产业技术的发展，包括以煤层气、天然气为主体的“气化山西”以及清洁煤电技术；3）总量控制与份额管理，控制绝对产能过剩，做大产业份额。
　　投资建议
   “气化山西”的产业趋势下，谁将受益最大？我们认为，山西省内以煤炭开采为主的重点煤炭集团将在煤层气的巨大市场中受益明显，而拥有管网优势的相关企业受益最大。
　　因此，我们依然推荐拥有相关管网优势的煤气化（煤气化集团拥有太原市内管网资源）、其次为山西省内重点煤炭开采集团：潞安环能、兰花科创、国阳新能、西山煤电。
　　
　　（具体内容请见附件）

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