机械2011年上半年策略：中国高铁加速驶向新纪元

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2011年机械行业有望延续2010年的高景气国内方面，1-10月份，机械行业增长迅速，共完成工业产值11.51万亿，同比增长33.8%；出口交货值为11716.0亿元，同比增长35.4%，海外需求基本恢复到危机前的正常水平。PMI指数显示国内经济仍处在扩张之中。国外方面，西班牙的风险尚属可控，爆发第二轮债务危机的可能性不大，美国经济也处于较好的复苏过程中，我们认为机械行业在国内外经济均向好的局面下，2011年有望延续2010年高景气。

　　中国高铁正处在加速发展的黄金期中国高铁是国内产业中为数较少的“以市场换技术”成功的产业，中国**不遗余力地发展高铁。2010年10月底，我国高铁的总营运里程为7431公里，根据我们的统计，2011-2014年期间竣工的客运专线达17352公里，预计2015年我国高铁营运总里程就已经超过2008年铁路网规划（调整）所规划的1.6万公里。可提前5年实现原有的2020年规划目标，原有长期铁路规划目标的提前实现再加上地方**的投资热情高涨，我们预计我国的中长期铁路网规划将进一步“增肥”，“十三五”期间铁路投资仍有望将保持快速增长。整个高铁产业链均有不错的投资机会，其中2010-2013为铁路设备采购高峰期。

　　工程机械行业2010年绚丽之后，2011年仍值得期待在房价的持续较快上涨的脚步声中，2010年中国**出台了史上最为严厉的房地产行业调控政策。2011年随着调控的深化、开发商资金的吃紧和城市新房库存的不断攀升，房价总体将略有调整。开发商拿地和开工投资增速下降，但保障性住房的开工规模为1000万套（投资额可达1.4万亿），较2010年的580万套同比大幅上涨72.4%。保障性住房投资将较大程度弥补商品房投资的下滑对工程机械行业产品带来的需求下滑。另外大量的区域规划获批也带来大量的固定资产投资需求，同时信贷也难以大幅萎缩，因此我们预计工程机械行业在2011年的业绩也将保持较快增长。

　　机床行业----晚周期行业也开始发力2010年1-10月份机床行业实现工业总产值4965.5亿元，同比增长41.6%。前三季度机床行业上市公司共实现营业总收入112.2亿元，同比增长49.8%，实现归属于上市公司股东净利润6.4亿元，同比增长48.4%，业绩恢复了高增长态势。在汽车和工程机械行业自09年以来均表现突出的情况下，资本支出相应增加，这也会扩大对机床的需求,机床行业开始发力，将复苏推向深化。
　　（具体内容请见附件）