（荐）【招商证券-金奥3号江苏丹徒新城建设】

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

（荐）【招商证券-金奥3号江苏丹徒新城建设】
发行机构:招商证券
项目类型:政信类
投资期限:24月
投资门槛:100万
收益说明:
100万(含) -- 300万：9.5%
300万(含) 以上：10.0%
项目所在地:江苏镇江

产品点评:
江苏高收益政信项目，财政承诺：丹徒区财政局出具相关文件，承诺科创建设未能按时足额支付溢价回购款，安排财政预算资金偿还，以确保该笔债务按时、足额偿付。管理人受让丹徒新城管委会直接确认的2.5亿应收账款，应收账款完全覆盖本金、回购溢价款项。

【招商证券-金奥3号江苏丹徒新城建设资金用途说明】
受让镇江市丹徒区科创建设对镇江丹徒新城管委会享有的2.5亿应收账款收益权，用于建设镇江市谷阳湖综合开放项目。

【招商证券-金奥3号江苏丹徒新城建设风险控制措施】
1、AA级发债主体融资：科创建设于2014年2月成功发行2亿元债券，大公国际评估给予AA的债项评级；
2、AA级发债主体担保：丹徒区人民ZF为本担保公司唯一的出资人，企业性质为国有独资，债券评级和主体评级均为AA的平台公司；
3、应收帐款质押：管理人受让丹徒新城管委会直接确认的2.5亿应收账款，应收账款完全覆盖本金、回购溢价款项；
4、财政承诺：丹徒区财政局出具相关文件，承诺科创建设未能按时足额支付溢价回购款，安排财政预算资金偿还，以确保该笔债务按时、足额偿付；
5、省重点建设项目：谷阳湖位于丹徒新城南部，北至湖滨路，东至镇荣公路，南至南环路，西至茅以升大道，总面积约4500亩（含水面）；
6、招商证券托管：通过最严券商招商证券审核，并由其进行全程资金监管。

【招商证券-金奥3号江苏丹徒新城建设融资方介绍】
镇江市丹徒区科创建设有限公司
注册资本：人民币10,000万元
法定代表人：姚挺
经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：市政工程、绿化工程的施工，科技创业园的建设与管理;孵化器建设;房屋租赁。2012 年末和2013年末及2014年9月30日，发行人货币资金余额分别为668.05万元、536.05万元和 1,640.26万元。 2013年发行人货币资金余额较2011年及 2012年有大幅增长，主要原是因为 2014 年 9 月发行人新增银行贷款，使银行贷款余额增加至1,381.17万元，其次发行人于 2014年增加250万元承兑汇票保证金，导致本期末公司货币资金余额大幅增加。

【招商证券-金奥3号江苏丹徒新城建设担保方介绍】
镇江市丹徒区建设投资有限公司
法定代表人：谈沁磊
注册资本：87,688.5万元人民币
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：基础设施建设项目的投资和建设;基础设施配套项目的投资和建设;绿化工程项目的投资和建设;房屋拆除;土地开发；新市镇建设；城中村改造项目建设；水利工程施工。（上述范围涉及国家专项审批的，需经批准后方可经营）根据国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年 1 月10日出具的国浩审[2013]304A80001号《审计报告》，镇江市丹徒区建设投资有限公司于2012年 12月 31日负债和所有者权益总计为7,235,389,451.14元，负债合计为2,623,528,797.42元，所有者权益合计为 4,611,860,653.72元，营业收入为681,951,659.37元，净利润为 313,776,673.13 元。
2、担保人丹徒城投财务情况
镇江市丹徒区建设投资有限公司为本期债券的发行提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，并出具了担保函。未经特别说明，本募集说明书中担保人财务数据均引自担保人2011年和2012年经审计的合并财务报表，国富浩华会计师事务所有限公司对担保人2011 年和2012年的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（国浩审字【2013】第304A80001号）。

本项目由成都四行财富提供，价值的体现，品牌的经营，文化的传递，四行财富，何经理 18942913661

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：招商证券 商证券 投资有限公司 会计师事务所 合并财务报表 江苏 丹徒 机构 项目 大公国际