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大家好。我本人在美国有一段Edward Jones和 SmithBarney的做WealthManagement和AssetManagement的实际从业经验。想借这里咨询大家,如果把这些直接经验写成一本书,是否会有读者感兴趣。因为本人非经济学出身,所以 ...
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涉及的内容,当然几乎全部是我的从业经历。当然,有些内容需要我最终确定。因为不能含糊。里面涉及的是在美国如何进入这个sale side的行业,有什么规定,我们的高端客户是谁,我们的讲座是怎么做的,什么形式(我甚至可以到我们做讲座的意大利餐馆照照片放到书里),怎么做高端客户,他们关心的是什么,流程是怎么样的。全公司的新人在Smith Barney公司在新泽西的培训基地是如何全封闭培训的,还有ED在圣路易斯市的培训是什么样的。。。自己如果开展业务,行业有什么监管,下单的流程,行业的缺陷,
还有的就是如何为老美客户选择共同基金,标准是什么,教育计划(比如伊州的529),退休计划(最常见的401K),遗嘱规划(estate planning),保险规划,现金流规划以及综合规划等。还有这类公司的市场定位,以及操作方法,为什么我们是distribution channel,这意味着什么等等。
公司提供的理财工具和产品,理财工具如特定的portfolio设置,结构性投资产品,都有什么样的账户形式,如何收费(fee structure),以及由此而来的影响等。
我想知道读者会对什么样的题目有兴趣,对这样的书会不会有兴趣。
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