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互联网巨头65亿入股华数传媒 板块大涨逾3%

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　　点击查看>>>传媒板块行情 资金流
　　受利好消息影响，早盘传媒娱乐板块领涨两市。截至中午收盘，传媒娱乐板块涨幅3.25%。个股方面，华数传媒、粤传媒、高金食品涨停；歌华有线涨逾8%；中视传媒、大地传媒、广电网络涨幅居前。
　　巨头65亿认购华数传媒 行业再添利好
　　近期传媒板块利好不断。华录百纳收购蓝色火焰100%股权，而高金食品也借助资产重组实现“华丽转身”。
　　昨日，华数传媒也发布公告称，马云、史玉柱斥资65.36亿元，认购公司非公开发行股份2.87亿股，占发行完成后公司股份总数的20%。
　　华数传媒称，史玉柱和马云具有广泛的资源和对文化传媒行业独到的投资眼光。因此，阿里希望通过向云溪投资提供资金，从而在云溪投资所投资企业中寻找合适的合作机会，进一步完善阿里业务生态圈建设。
　　受此消息影响，传媒娱乐板块今日盘中大涨逾4%。粤传媒、华数传媒涨停；歌华有线等个股也纷纷大涨。
　　从资金流向上来看，昨日资金已有明显的介入痕迹。华录百纳、中南传媒、电广传媒、博瑞传播、歌华有线、等5只个股净流入资金额超1000万元，合计净流入资金1.52亿元。
　　近两年，文化传媒产业在政策扶持、资本追逐之下，发展势头迅猛。行业不但有内部的整合，也不乏跨界者。据统计，目前仅仅传媒行业内部正在谋划重组的公司就有8家。
　　4万亿的家庭互联网超级市场
　　我国拥有大约4亿户家庭，已经构成了一个巨大的家庭互联网市场。如果平均每家每年花费10000元，则就意味着4万亿元的超级市场诞生。
　　智能家居在未来的产业链中，平台运营商的地位将占据食物链的顶端位置。无论是智能手机，还是智能电视、空调等，都需要一个平台来实现互联互通互控。因此这不仅是一项浩大的市场工程，更是亟待挖掘的无限“金矿”。
　　海通证券表示，前期无论是由于经济下滑引发的政策放松预期，还是由于转型的传统企业较多、使泛互联网与传媒板块的边界在扩张，无形间也形成对资金的分流，都导致估值处于高位且市值较高的互联网与传媒板块的资金吸引力在下降。
　　海通证券认为，在经过大幅调整后，年报和一季报密集披露的一段时间是传媒板块买入的最佳时机。1、年报将会再次确认传媒板块作为成长性龙头板块的地位和业绩确定性；2、13年的大规模并购将有一部分公司在14年一季度有并表业绩，造成同比大幅增长，明确14年业绩；3、13年年报和14年一季报密集期过后，各种催化剂可能就会开始出现，马上进入新一轮扩张期；4、板块大幅调整重新留出了足够的上涨空间。基于之前四点判断，目前有低点应是中长期布局板块的最好时机。
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　　阿里巴巴投资地图全解析：金融 大数据 O2O
　　“别人笑我太疯癫，我笑他人看不穿。”这是周星驰电影《唐伯虎点秋香》中的经典台词。如今，这句台词用在阿里巴巴集团身上再合适不过。
　　4月8日，市场对马云收购恒生电子做出了直接反应。作为新晋的马云股，恒生电子如约复牌，直接一字涨停，最后报收23.62元/股，涨幅10.01%。并且业内预期，A股市场上触及马云、阿里巴巴概念的股票均会直上云霄，恒生电子作为正宗马云股被视作至少还有20%涨幅可期。
　　只是让市场有些意外的是，传闻已久的阿里巴巴集团收购恒生电子最终以马云所控制的另外一家公司浙江融信收购恒生电子告终。不过，这仍然被视作是阿里巴巴集团的又一次金融领域扩张。
　　近期阿里巴巴密集投资，乱花渐欲迷人眼，其版图扩张的背后逻辑是什么？阿里巴巴集团公关总监顾建兵告诉记者：“我们的投资都是为了更好地完善阿里巴巴的生态圈建设。”
　　那么，这个生态圈建设的纬度是什么？庞大的阿里巴巴集团扩张的边界在哪？
　　无疑，金融、大数据、O2O已经成为解读阿里巴巴集团投资地图的关键所在。
　　互联网金融大展拳脚
　　阿里巴巴集团的核心无疑是金融。
　　4月2日晚间，恒生电子发布公告称，其控股股东恒生集团将100%股权出售给马云所控制的浙江融信，出售价格为32.99亿。而公告中也特别声明，除开马云同时为阿里巴巴集团董事会主席以外，浙江融信与阿里巴巴集团并无股权控制等关系。
　　不过，事实是浙江融信其实和阿里金融关系密切，或者可以说就是一体。
　　记者调查发现，阿里金融网站增值电信业务经营许可证编号为浙B2-2012114，公司名字一栏写着“浙江融信网络技术有限公司”。同时，在多家大型招聘网站上，浙江融信的介绍也写着阿里金融字样。
　　在杭州市工商局工商资料显示，浙江融信
　　除马云和阿里巴巴集团副总裁谢世煌外，另外一位重量级人物、阿里小贷原负责人胡晓明也在浙江融信任经理。胡晓明目前已经调任阿里小微金融服务集团(筹)首席风险官。
　　在胡晓明的带领下，借助互联网放贷的阿里小贷的成绩颇为不俗：2013年新增投放贷款1000亿元。截至2014年2月中旬，累计投放贷款超过1700亿元，服务小微企业逾70万家，户均贷款余额不超过4万元，不良率小于1%。
　　2013年，阿里小贷业务也和东方证券资产管理有限公司合作推出资产证券化业务，目前已在深交所挂牌交易。
　　引起银行业界大乱的余额宝也被视作是阿里小微金融服务集团的功劳。在2013年6月，余额宝上线。而在4月3日，支付宝的子公司上海招财宝金融服务信息有限公司正式成立，计划将推出更多与余额宝类似的定期理财产品。
　　在A股市场上，众多上市公司也希望搭上阿里金融的快车。民生银行(600016.SH)与阿里设立直销银行；中信银行(601998.SH)和阿里推出网络信用卡，同时还是余额宝唯一监督行和托管行；中国平安(601318.SH)与阿里合作众安保险。
　　背后阿里云数据支撑
　　拿下恒生电子不仅仅是阿里小微金融服务集团的闭环，恒生电子与阿里云的深度合作更将开启大数据分析的新大门。
　　2013年11月27日，阿里云宣布推出面对金融机构的金融云服务，当天恒生电子技术团队主管潘毅到场力挺。潘毅表示恒生电子已经把很多业务放在了阿里云上面，在2015年、2016年将会把经纪业务都放上云。
　　另一方面，恒生电子在基金、证券、保险、信托资管领域核心市场占有率分别达到93%、80%、90%、75%，在证券账户系统、证券柜台系统、银行理财业务平台、信托核心业务平台、期货核心系统的市场占有率分别达到57%、43%、85%、41%、42%。
　　一位云服务同行业人士向记者表示：“依托强大的阿里云分析技术，即使不获得客户的数据信息，根据其用户习惯等路径分析也可以获得很有价值的分析数据。”
　　目前，阿里云已经发展出专业的移动云、游戏云、金融云、电商云等行业服务类别。特别是拥有3亿实名用户的支付宝数据均在阿里云上运行，余额宝也在使用阿里云的云计算功能。
　　A股市场上与阿里云合作的上市公司则更多，他们均是看中其数据建设。浙大网新(600797.SH)与阿里云合作社保云系统；波导股份(600130.SH)与阿里云OS系统合作；东软集团(600718.SH)与阿里云签订三年战略合作协议。
　　O2O连接网上网下
　　除金融、大数据之外，阿里巴巴集团也正在试图从网上走到网下。
　　3月31日，阿里巴巴集团宣布53.7亿港元战略投资银泰商业集团(01833.HK)。双方将在O2O等领域展开合作，推动实体商业与互联网经济的双向融合。
　　阿里巴巴集团首席运营官张勇表示：“商业未来趋势是电子化，实体经济与互联网经济将基于大数据、云计算实现融合互补。”
　　O2O的另外一个大型入口是地图。2013年5月，马云曾以2.94亿美元购买高德软件(NASDAQ:AMAP)28%股份。2014年2月，阿里再次以10.45亿美元现金收购高德软件余下的股份。
　　阿里巴巴通过高德地图建立国内最大的POI数据库后，将为O2O奠定坚实的数据基础。（21世纪经济报道）
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　　马云“好胃口”：布局A股“涨”声一片
　　提起与阿里有关的花边新闻，最近的恐怕要数刘强东与奶茶妹妹恋情曝光之前被“栽赃”，阿里巴巴公关负责人为此在微博上怒斥刘强东无理取闹，并表示“没空搭理了”。
　　4月以来的两则公告则表明阿里确实很忙，就在腾讯四处跑马圈地的时候，阿里的收购步伐也越来越快。以A股市场上市公司为例，恒生电子(600570.SH)、华数传媒(000156.SZ)相继发布公告称与阿里巴巴关联企业进行了股权合作关系。
　　布局A股
　　4月2日晚间，恒生电子发布公告称，控股股东将发生改变，浙江融信网络技术有限公司(下称“浙江融信”)拟以现金方式受让恒生集团100%的股份，合计交易总金额约为32.99亿元人民币。交易完成后，浙江融信将通过恒生集团持有恒生电子20.62%的股份，收购价对应恒生电子估值160亿元，相比现价溢价21%，实际控制人变为马云。
　　浙江融信为马云与谢世煌个人成立的公司，与阿里巴巴电子商务有限公司为同一实际控制人，按照公告的表述，马云等人没有计划改变恒生电子的主营业务。
　　国泰君安认为考虑到公司金融平台取得强力支持，该公司互联网属性增强，上调目标价至31元(上调19%)，对应2014年52倍，建议增持。
　　市场人士认为，马云将借助恒生电子开展大数据业务。但国泰君安认为，无论从法律上或操作上恒生都不可能获取客户数据。双方业务的契合点并非恒生的1.0业务，而是2.0业务。尤其是投资管理云平台HOMS，从私募等中小机构入驻开始，逐步向各类金融机构渗透，未来还将从为客户提供工具平台向提供销售出口延伸。这是公司的既定战略，但马云的入股增加了公司推进HOMS 战略的筹码，也契合阿里布局大金融的战略。
　　受此消息的刺激，恒生电子昨日复牌后涨停，23.62元的股价距离国泰君安的31元目标价尚有20%以上的上涨空间。
　　无独有偶，华数传媒8日晚间发布公告称与阿里巴巴签署了《战略合作协议》，此前该公司就已经发布了非公开增发公告，向马云、史玉柱参股的云溪投资发行股份，云溪投资将斥资人民币65.4亿元购入华数传媒2.87亿股股份。定增募集资金的用途有三个，分别为：媒资内容中心建设项目、“华数TV”互联网电视终端全国拓展项目，以及补充流动资金，其中补充流动资金的比例最高，达到38.81亿元，占定向增发资金的一半以上。
　　签署协议的公告则披露协议内容包括四个方面：1。双方同意进行战略合作，实现优势互补、互利互惠的双赢目标；2。在资本层面，双方同意，在一方进行原创内容、视频通讯、游戏、音乐、教育等综合应用体系，以及云计算、大数据等领域的布局和并购中，另一方可同步进行资本参与，共同拓展文化传媒产业链上下游。3。在业务层面，双方同意在视频业务上进行协同合作，双方将依托各自在渠道、市场、用户、内容等方面的影响力和优势，对另一方推广相关业务予以全面支持和开放，双方进行深度合作。4。保持双方持续并进一步探讨在战略、资本、业务、技术、平台等层面上的合作可能性。
　　定向增发完成后，云溪投资将持有该公司20%的股份，该股今日复牌。参照恒生电子的走势，分析人士普遍预计复牌后一字板涨停的可能性较大。
　　资料显示，史玉柱与马云在云溪投资中所占股份较少，而云溪投资99%的股份掌握在谢世煌的手中，谢是阿里创始人之一，也持有阿里巴巴电子商务有限公司的股份。
　　“好胃口”
　　上述的两项并购仅限于A股上市公司，也仅限于与阿里巴巴实际控制人马云和谢世煌的投资公司，阿里巴巴并未实际参与这些收购，但谁也无法否认他们与阿里之间有千丝万缕的关系。
　　实际上阿里的并购步伐是由外而内的。今年3月31日，阿里以53.7亿港元的价格收购了银泰商业(01833.HK)9.9%的股权。国内关联公司京投银泰(600683.SH)则连续三天涨停。
　　此外，2.15亿美元投资美国移动社交应用Tango40%股权；62.4亿港元收购文化中国60%股权；13.27亿港元收购中信21世纪54.3%股权；11.8亿元收购天弘基金51%股权；2.94亿美元收购高德地图28%股权，以及5.86亿美元收购新浪微博18%股权。其余未透露具体金额的收购更是多不胜数。
　　阿里的收购看似毫无章法，社交、文化、工具类公司都被它纳入囊中，但阿里资本董事总经理张鸿平曾对外表示，阿里的投资思路可以分成两部分：一是和阿里业务能较强整合的，只要对阿里本身有益，控股也好，收购也好，占股多少，都可以谈；二是与阿里巴巴打造生态圈、平台有关的公司，强调布局和共生关联性。
　　而业内也有声音质疑马云与谢世煌频繁使用非阿里巴巴的体外公司收购上市公司，会增加上市公司对关联交易的依赖，甚至会增加大股东占用上市公司资源。（第一财经日报）