长江证券

　　[摘要]

　　报告要点：

　　华宇软件——稳扎稳打的泛电子政务行业龙头华宇软件为国内电子政务行业龙头，实力雄厚，至今已连续9年跻身电子政务IT解决方案供应商10强，并在法检等细分领域的市占率连续多年第一。

　　近年来，公司加速内生外延，业务触角成功延伸至食品安全、BI数据分析及自主可控。基于公司既有的销售渠道，各业务间内在协同逻辑明晰，泛电子政务龙头雏形已现。经过前期的研发及渠道储备，新业务已步入放量阶段。

　　传统法检业务稳步增长，非法检政府业务快速扩张依据IDC数据，未来5年法检IT投资规模的CAGR约20%。公司作为行业龙头，将最大分享行业发展红利。除法检外，公司在税务、司法部、政法委、政府等领域逐步加大布局力度，借助法检存量 ...

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