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今日投資重點CN 中國玻纖 (600176.SS, Rmb12.13, 增持): 高處不勝寒■        前三季度業績基本符合預期■        毛利率保持在高位，銷售略有萎縮，長期向好■        目標價16.5元，維持「增持」 我們考慮了前三季度的非經常性損益項目，略調降08-10年的EPS至0.78元（未考慮換股）、1.65元（換股後）和2.01元（換股後）。目前大盤估值整體向下，但我們考慮到公司在玻纖產業世界龍頭的地位和公司本身優秀的管理經營能力，以及玻纖行業穩定的競爭格局和良好的行業結構，我們給予公司09年EPS 10倍的PE，12個月的目標價為16.5元，較目前股價12.13元有36.0％的上漲空間，維持「增持」評級。 TW NB品牌產業: 焦點盡在低價筆電■        傳統NB成長動能穩健，但市場遭低價筆電分食■        4Q08宏碁與華碩成長將放緩■        未來幾季營收與獲利動能轉弱，我們對NB品牌產業看法轉為保守，但股價有過度修正現象

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关键词：KGI EPS 三季度 RMB 毛利率 毛利率 能力