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雷达卡
作者：Yishen
来源：港股那点事（hkstocks）
2016年，中国正式进入所谓的供给侧改革元年，改革正在两会中广泛讨论，各省的任务指标也已下达。此次的供给侧改革，结合去年提出的国企改革，总结下来，就是一个靠去产能救经济的过程。淘汰产能过剩的守旧行业，砍掉僵尸企业，释放资源，提高其他优质企业的效率，优化资源整合，从而促进经济重回上升周期，最终完成经济转型与自救。
看似美妙的故事，但也会遭遇残酷的现实。
去产能，从字面可以理解为关闭低效或无效的产业链或者企业，其实质算是一种末位淘汰制度。但目前中国的国情是，有大量的国有企业，因为改革开放之后中国的经济飞速发展，变得越来越坐享其成，失去了市场反馈、矫正能力，缺乏创造力，再加上管控疏漏，体制问题，导致绝大多数传统企业都处于了末位边缘，这些企业靠着可怜的补贴一年又一年的勉强度日，用之无用，弃之可惜，并不能对经济有所帮助，但又承接着社会就业的担子，想割肉，却一定会很痛。
中国的过剩产能主要集中在煤炭、钢铁、水泥、平板玻璃、和电解铝等上游行业，而这些企业，在过去20年的经济发展中，前十年，扮演支柱的角色，后十年，变成了拖油瓶。这些企业里的员工，往往是知识储备并不是很高的工人阶层，他们的年龄偏大，教育程度偏低，这次供给侧改革，他们必然遭到下岗的危机，很可能上百万的员工一夜之间就没了工作，而这些40-50岁左右的男女性，想再就业，顺应新经济，那可比登天还难。
我们必须要思考几个很现实的问题：
1、一夜之间没了工作的人，他们可以去哪儿？
2、也许他们这几年有了些积蓄，但面临再就业的难题，这会不会导致一批人返贫？
3、这种集中大规模去产能和下岗的故事，怎样才能不一再上演？
回顾
在20年前，中国也经历了一轮很大程度的去产能阵痛。中国在90年代末展开了一轮规模很大的去产能。当时，高速信贷投放导致了纺织等行业出现大量过剩产能，资源严重错配，国企大面积亏损。过热的投资导致了通胀率攀升，影响了94-96年间的货币政策，再加上97-98年亚洲金融危机爆发，整个中国经济，面临需求减少的严重冲击。
当年，政府通过提前退休、买断工龄等手段，推动了3000万国企职工离开了工作岗位，全国有大量国有企业通过兼并重组改变了企业性质。当时员工下岗成了社会现象，十个人中有一半都下岗了，也许看文章的你们，有一半人的父母或者亲戚都曾下过岗，而下岗后的一段时间内，人们各个忧心忡忡，无所事事的状态，还记忆犹新。因为，他们只有一技之长，不知道生活将走向何方！
当年，为了买断一个员工的工龄，单位的领导会说“现在不拿着钱下岗，以后发不出工资更惨”，或者说“以后直接下岗，错过了这个机会连买断的钱都给不了”。当年下岗潮中的最大的闹剧，是某些工厂的领导，打着幌子发国难财，比如上报给国家一个工人一年要5000，但实际只给工人2000。这就等于，越多人下岗，领导越发财。后来，上访的人很多，国家也重视到这个问题，但为时已晚，政策已经释出，只能执行到底。最后，去产能，最苦的也就是最底层的工人们了。
总之，当年的下岗潮，给很多年轻人和现在的50-60后留下了很多不是太美妙的回忆。大家是否还记得1999年的春晚，当黄宏喊出来一句话：“咱工人要替国家想，我不下岗谁下岗？”的小品台词时，当时也许只是一种艺术表达形式，但现在每每回忆起来，是不是心里如同玻璃窗被铁球打中一样的破碎感呢？
其实中国的经济，在1997-2000年的下岗潮之后，后边的十年发展，确实是明显好转，经济开始腾飞，增速突飞猛进，国民生产总值连年升高。直到2007年，美国次贷危机爆发，中国也因为产能问题，增速变缓，开始进入后十年的调整期。另外，还有一个很重要的因素是在2007年，几乎所有的人都在炒股，那些有工作的，还是没有工作的下岗职工，只要手中有钱的，都在炒股，因为他们在过去十年里，随着经济发展，都赚了不少钱。但，结果到了2008年，股市梦破碎，诸多人的钱，又全都没了，十年积累毁于一旦。
中国经济增速开始趋缓，前十年火热的煤炭，有色，钢铁企业，到达顶峰之后开始转向亏损。中国进入计划经济转向市场经济的转型期，中国的新兴行业，比如腾讯，阿里等一系列互联网公司，开始慢慢崛起。
现状
本轮的供给侧改革，从2015年就已经开始在各地实施。从去年开始，已经有30个省份提出去产能的安排，已有超过20个省份出台稳定岗位和分流安置职工相关政策。中央也承诺将会安排1000亿用于180万（煤炭130万，钢铁50万）产能过剩职工的分流安置。
这一轮的产能过剩，跟1998年相比有一个非常重要的不同，就是产能过剩主要集中在上游的煤炭，钢铁产业，而1998年是集中在下游产业。懂点经济的人都知道，上游资本密集型行业的去产能，因为资产重，劳动形态比较单一，往往需要付出更大的努力。而去产能所带来的后遗症，也会更大。
目前的现状是，煤矿企业的职工大多是一个人养活一个家庭，如果因为去产能，没了工作“没安置好，就会让一个家庭返贫”。钢铁厂里一些职工年龄“不大不小”，转行没有技术，又面临孩子上学、还房贷、还车贷等问题。很多产能过剩的企业中，40岁以上的女性和50岁以上的男性占绝大多数，但是如果想给这部分人安置工作，绝对不是一件容易的事。
对于中国的供给侧改革，目前市面上主要担心两点：
第一，是我们真的是否有“壮士断腕”的勇气去出清这些剩余产能；
第二，带来的下岗员工问题，能不能得到有效和妥善的安置。
第一点上，目前看国家的态度和政策实施力度，是朝预计方向发展的。至于第二点，就我所知，我国一般采用的安置员工渠道主要有4种：内部安置、外部转岗、扶持创业、内退和公益性岗位“托底”。具体实现的详情我就不做展开了，但是在实施过程中，是否会再次出现类似于98年的社会难题，这个，现在没有人知道。也没有人敢想。但是我已经看到在江西等地，出现了国企停工，员工抗议的情况。
近些年，中国在不断地从计划经济转向市场经济，国家鼓励新型创业公司的发展，我们确实看到新兴产业在崛起，但同时也看到房地产行业从黄金十年衰退到白银时代，产能过剩企业每月靠着补贴过日子。面对越来越高的房价，市场上越来越多的杠杆，银行越来越多的坏账，无论是国家还是平民老百姓，早已没人愿意看到现如今有点畸形的经济形态了。
中国东部经济比西部经济活跃，北上深，超级城市对人才的需求更大，吸纳就业的渠道会更多。我认为，这次供给侧改革会造成很多职工下岗之后，他们会考虑去机会更多的城市打工或创业，这就又有点像2001年那会，每个人中部或者东北部的人都说要南下创业，下海赚钱一样。
写到这里，为什么近两年北上深的房价会如此暴涨，涨到远远脱离正常人的承受能力范围，也或多或少都有这样的潜在预期因素存在，去产能释放的大量劳动力，只有可能去机会更多的地方，而因此引起人口流动，房价上涨，也便成了必然。
所以，供给侧的推行，造成的下岗所引发的社会问题，一定是在多方面都会体现。造成的民生问题更不可小觑。也许真有一批人，会因此而重新回归贫穷的道路。
思考
虽然我们回顾过去，感慨万千，又剖析现状，觉得形势严峻。但是，另一个值得思索的问题是：为什么当年已经很大程度上取得突破的产能过剩，时隔20年，却又成为了一个大问题？
如果这几年我们去了产能，会不会20年后，又要再次去产能？究竟是哪里出了问题呢？
其实中国经济在当年去产能后表现出的高速发展，在很大程度上一直是由政府推动，在GDP指挥棒的驱使下，政府扩大投资，达到增长效果。在向市场经济转型的过程中，民营企业如果开始出现产能过剩的情况，市场会给予他反馈，企业将会亏损，企业也会马上开始矫正，调整出现亏损的地方，最终转型成功。
但是，在政府支持下的国有企业中，他们往往接收不到，甚至拒绝接受来自市场的这种信号，即使成为“僵尸企业”也能苟延残喘，这就是这20年后，出现产能过剩的最根本原因。
我们都知道钢铁行业从十年前就开始亏损边缘了，一吨钢铁的利润连一个苹果都买不到。但是呢，国有企业，靠着补贴可以继续活下去，没人想去改变，没人想去转型。但是到了今天，财政不能再一味的承担结果之时，崩塌，也许就只是一夜之间的事了。
所以，在此次推行供给侧改革的同时，我们一定要吸取上一次去产能所留下的教训：不要为了去产能而去产能，真正的改变企业管控结构，政府政策导向和市场监督管理，才是这次去产能正确的意义。
政府一定不要继续凌驾于市场之上干预市场，干预企业发展，本次企业的去产能一定要和政府职能改革同步推进。企业的改革要更多的利用市场倒逼的力量，而不只是政府单方面的意愿。
国企也是企业，不是不死鸟，应当完全开放的接受市场反馈，与民企、外资企业处于同一起跑线上，平等竞争。如果不从市场的根源上解决这个问题，单单的就因为供给侧改革，造成一批下岗职工，干掉些“僵尸企业”，这样的一次性支付的代价，会让所有的问题，一定会顽固地卷土重来，再一次成为经济的阻碍。
国企是中国经济的重要组成部分，以市场经济倒逼国企改革，提升效率，成为真正的市场经济主体，才是这次供给侧最重要达到的目的。这一点，一定要贯彻始终。不然，一切都是白费。
结语
1999年的春晚，当黄宏的一句“人民要为国家想，我不下岗谁下岗”说出来的时候，也许全国人民，南方或者企业效益好的，或许只是一乐，但是北方的很多人，已经下岗的人，心理却是悲凉和无助，有几个笑的出来呢？当下岗职工，在严寒零下二三十度的时候，没有任何收入来源，面对的已不是生活，而是生存、是老婆孩子要活的境遇的时候，又有几个人笑的出来呢？
已经过去了20年，我不想再看到那些悲伤的神情一次次重演，也祈愿国家可以繁荣富强，人们可以安居乐业。
请允许我借用和修改《美国的半场时间》的广告词作为结尾：
“中国不能一记重拳就倒下，我们一定会东山再起，让世界听到响彻云宵的引擎声。没错，这只是中国的半场时间，下半场就要开始了。”
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