冷链物流产业链各环节分析

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    相较于普通物流，冷链物流的成本要高出40%~60%。产业链条可以划分为上游的冷链设备制造商和冷链技术供应商，农产品、医药等生产企业以及中下游的仓储环节和流通环节。其中仓储和运输的要求较高，大大增加了冷链物流的成本，同时也降低了产品的损耗率。
    图1：冷链物流产业链各环节

    冷链物流涵盖冷冻加工，冷藏贮藏，冷链运输和冷链销售全过程。冷链行业景气度提升会带动冷库，冷藏运输车和速冻设备等冷链设施设备受益。冷链物流的主要设施包括冷库或低温物流中心、生鲜食品加工中心（包括中央厨房）、冷藏运输车、超市陈列柜等。而在冷链物流的所有环节中，冷库是最核心的设施，其投资在冷链建设的占比中也是最高的。
    成熟冷链物流涵盖从生产到销售全过程，而整个流程是对生产、加工、储存、销售等过程都进行冷链处理，具体来看可以划分为为四个不同的技术阶段。：一是源头采用真空预冷技术和冰温预冷技术；二是在贮藏阶段采用自动冷库技术；三是冷藏运输采用冷藏车、铁路冷藏车和冷藏集装箱配套使用的物流模式；四是运用信息技术建立电子虚拟果蔬冷链物流供应链管理系统，对农产品冷链全过程进行动态监控。
    成熟的冷链体系有严格的温度带标准，以日本为例，按照《日本冷库法》的规定，可以分为七个等级的温度带。不同商品适用于不同的温度带，温度越低对设备和技术的要求越高。
    我国目前的冷库总容量超过8000 多万立方米，可存储超3000 万吨的商品，但很多冷库仅限于肉类、鱼类的冷冻和贮藏，功能相对单一。全球有13 个国家冷库容量已经呈现出每年超过10%的增速，其中增长率最高的是土耳其、印度、秘鲁和中国。2014 年，印度冷库容量已经超过美国，成为全球拥有最大冷库容量的国家，其冷库容量达到1.31 亿立方米，其中5%由印度ZF持有。美国拥有1.15 亿立方米冷库容量，其中76%的容量作为公共冷库租赁。根据国际冷藏库协会（IARW）公布的数据显示，全球最大的冷库产业排名前三位的分别是印度、美国和中国。
    而由于中国人口众多，作为世界第一大人口国，冷库的拥有率水平低于大部分可比国家，人均冷库容积在0.1~0.3 之间。而荷兰自2014 年以来成为城市居民人均冷库占有量最高的国家，近年来基本稳定在1.144 立方米/人。我国冷库种类主要为冻结物冷库、冷却物冷库和超低温库，其中前两者占比较高，超低温库占比仅为0.2%。而从冷库储藏的商品品类来看，以果蔬、肉禽和水产为主的农产品占比较高，合计占比接近60%。
    根据中冷联盟的数据统计，国内华东区域的冷库保有量最大，合计达900 万吨，占比超过45%。我国冷库的整体建设发展失衡，主要分布在北京、上海等一线城市，而西北片区等内陆城市的分布相对较少。
    我国冷库大多建于上世纪90 年代，主要以氨为制冷剂，但由于氨毒性大容易引起大爆炸，因此现在以二氧化碳制冷系统为主导的冷库成为发展主流。2015 年我国冷库的总容量超过3000 万吨，容量排在前十位的企业中以第三方物流仓储为主。
    目前我国冷库的行业集中度较低，尚未出现具有超强整合能力的巨头，排名前十的冷链仓储运营商占整个市场的10.5%，前三十名运营商占17.3%。运营分散使得企业各自为政，无法形成规模效应进行优化调度，拖累了行业整体的盈利水平。
    冷库是冷藏业发展的基础，是冷藏链的重要组成部分。据农业部测算，到2020年我国的人均蔬菜占有量在现有的370 公斤基础上还要增加30 公斤，新增需求则主要通过提高单产和减少损耗解决。另外，速冻食品的产量以20%的速度递增，近三年来甚至以35%的高速度增长，远高于全球9%的平均增长速度。未来随着易腐食品和速冻食品需求的逐年提升，我国对冷库的需求依然保持较高的水平。

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