AIA与国内保险公司经营比较

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AIA与国内保险公司经营比较银行和金融服务

研究机构：广发证券 分析师： 曹恒乾 撰写日期：2010年11月02日

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    AIA上市受追捧,首日大涨17%.
    投资者看好AIA亚太业务,中国溢价和低估值促使AIA受追捧。
    亚太地区保险业务发展潜力.
    2009年亚太地区保险收入3580亿美元,占全球保险市场的15.4%,但亚太地区保险市场体现出不均衡状态,表现在高保费增长与较低的保险深度和密度,人口高增长与缺失的医疗体制,高经济增长与高储蓄率,人口老龄化与落后的养老金市场。这些都为商业保险提供了巨大的机会。
    AIA在中国大陆经营情况.
    AIA目前只在广东江苏上海北京四地开展业务,但市场份额却占到第8位,从业务结构看,AIA主要业务来自于盈利较高的个人寿险。AIA、中国平安、中国人寿、中国太保年化后银保保费在年化总保费(年化保费=趸交保费*10%+新单期交保费)中占比分别为8%、9.6%、31%、52.5%。从业务经营和新业务价值情况看,中国平安与AIA最为接近。
    AH股风格比较.
    A股注重市值较小成长较大的股票,而H股更多看中某类地区和行业具有垄断地位公司,因此两地上市的金融企业,H股溢价存在就不言而喻。
    投资建议和风险提示.
    从AIA上市表现看,备受H股投资者追捧,我们继续维持现有行业买入评级。
    资本市场波动会影响公司业绩。

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关键词：公司经营 保险公司 AIA 人口老龄化 亚太地区 广发证券 亚太地区 保险公司 金融服务 养老金

thx for sharing~~good stuff