国家能源局：2010年前三季度能源经济形势和全年走势
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来源：人大经济论坛
国家能源局：2010年前三季度能源经济形势和全年走势
2010-10-29
今年以来，在宏观经济稳步回升带动下，能源需求全面恢复到国际金融危机前的水平并再创新高，供给能力继续增强。但受去年能源走势前低后高，以及为推动结构调整，各地加大节能减排力度等因素影响，三季度以来，能源需求增速逐渐放缓。预计四季度增速将进一步回落，全年能源供需基本平衡。一、前三季度全国能源供需形势
前三季度主要能源品种季节性波动特征明显，特别是随着各项宏观调控政策效果的显现，在能源供应总量保持稳定增长的同时，需求仍然旺盛，但增速逐渐回落，供需关系总体宽松。
(一)煤炭市场“淡季不淡”、“旺季不旺”，总体态势宽松。前三季度，煤炭产、销稳步增长，铁路运量和进口大幅增加，价格高位稳定后回落，市场供需总体平稳。去冬今春，受极端低温天气、水电减发影响，部分地区电煤供应偏紧，市场商品煤价格持续上涨。春节过后气温逐渐回升，煤炭需求和价格逐渐回落。二季度，工农业生产、交通物流全面展开，西南地区持续干旱，发电企业提前储煤迎峰度夏等，拉动市场煤炭需求转旺，价格回升。迎峰度夏期间，水电满发、火电调减，电煤需求压力减缓，价格小幅下跌，主要发电企业煤炭库存处于年内较高水平，迎峰度夏平稳度过。三季度开始，宏观调控措施的效果逐步显现，电力、钢铁、冶金和建材等主要用煤行业增速减缓，煤炭消费转淡。8-9月，重工业用电量环比持续下滑，电煤需求回落，价格下跌，市场供需转为宽松。前三季度，全国铁路煤炭发运量累计完成14.9亿吨，同比增长15.9%；进口煤炭1.2亿吨，增长42.2%。至10月10日，全国重点发电企业煤炭库存6282万吨，可用21天；秦皇岛港煤炭库存653.6万吨，比6月末上升15.6%；5500大卡山西优混煤价格715-725元/吨，下跌35元/吨。
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全国重点电厂电煤库存及可用天数
(二)电力供应能力继续增强，电力消费快速增长后稳步回落。前三季度，全国电源新增生产能力5186万千瓦，比上年同期多投产274万千瓦。9月末，全口径电力装机规模超过9亿千瓦。年初，全社会用电量延续去年四季度以来快速增长势头。二季度，在推进结构调整、加大节能减排措施影响下，重工业用电量开始回稳，全社会用电增速放缓。三季度，宏观调控措施的效果进一步显现，重工业用电增速回落。9月，重工业用电量1939亿千瓦时，环比下降17.3%；当月全社会用电量3498亿千瓦时，环比下降12%，回落幅度高于上年同期5个百分点。今夏来水形势好、水电满发，火电压力减缓，加上部分省网实施有序用电措施，迎峰度夏平稳度过。期间，第三产业和城乡居民生活用电大幅增加， 8月，第三产业用电量和全社会用电量均达到有史以来最高，日均用电量达到128亿千瓦时的峰值；9月，城乡居民生活用电量创历史新高。前三季度，全社会用电量累计31442亿千瓦时；全国发电设备累计平均利用小时为3540小时，其中火电设备3802小时，已恢复至2008年同期水平。
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2009-2010年月度用电量及增速
(三)成品油市场总体平稳，天然气需求快速增长。今年以来，国内原油和成品油生产平稳有序，受工业生产和物流运输活跃拉动，成品油消费逐季回暖，供需总体平稳。前三季度，全国累计生产原油1.5亿吨，同比增长5.8%；进口原油1.81亿吨，增长24.1%。生产成品油1.86亿吨，增长10.6%。今年以来，国际原油价格基本在65-85美元/桶间波动，三季度国际油价呈上涨趋势，最高达到85美元/桶。天然气产销快速增长，进口增加。前三季度，国内天然气产量698.6亿立方米，同比增长12.2%；累计进口LNG 677万吨，增长71%，进口管道气27.6亿立方米；天然气商品量733亿立方米，增长25%。http://202.123.110.3/gzdt/images/images/001aa04b79580e2f607603.jpg
2009-2010年成品油月度销售量及增幅
二、今年以来能源经济发展的主要特点2010年能源行业在增强供应保障能力、巩固国民经济回升向好发展态势的同时，积极转变发展方式，加快调整能源结构，大力发展清洁能源，稳步推进资源整合，加快科技自主创新，加快能源国际合作，努力构筑稳定经济清洁安全的能源保障体系。
(一)结构调整步伐加快。一是清洁能源发展态势良好。前三季度，全国电源基本建设完成投资2311亿元，水电、风电和核电投资比重累计占62%。9月末，水电、核电和风电装机比重合计占25.6%，比上年同期提高2个百分点。8月，华能小湾水电站全面投产，标志着我国水电总装机规模超过2亿千瓦，占全国电力总装机的比重为22%。8月，秦山二期三号机组并网发电，9月，岭澳核电站二期一号机组投产，结束了三年来无核电机组投产的状况，我国核电总装机容量达到1080万千瓦。风电继续保持较好发展势头，总装机3000万千瓦，并网运行情况有所改善。太阳能利用加快推进，开展了包括13个光伏电站项目的特许权招标。我国第一个非粮燃料乙醇广西20万吨木薯制乙醇项目总体技术经济指标达到国际先进水平，形成具有自主知识产权的木薯燃料乙醇成套生产技术。二是淘汰落后产能、企业兼并重组工作有序推进。2010年全国计划关闭不符合安全生产条件的小煤矿1539处，淘汰落后产能12167万吨/年，至9月底，已完成计划目标的88%。山西省资源整合后，煤炭生产安全保障能力和可持续发展能力得到提高。河南省确定了省属六大骨干煤炭企业作为兼并重组主体，产业集中度大大提升。国务院办公厅《关于加快推进煤矿企业兼并重组的若干意见》(国办发〔2010〕46号)已下发各地执行，将进一步推进煤炭产业结构的优化。
(二)节能减排成效显著。今年以来，能源行业认真贯彻落实《国务院关于落实“十一五”节能减排目标任务分工的通知》精神，累计新关停小火电机组1100万千瓦，提前完成全年计划。“十一五”期间累计淘汰小火电超过7100万千瓦，按同等电量由大机组代发计算，每年可节约原煤8100万吨，减少二氧化硫排放140万吨，减少二氧化碳排放1.64亿吨。南方电网广东和贵州节能发电调度试点工作稳步推进，优先调度可再生能源和大容量、高效率的燃煤机组发电，能源消耗和污染物排放水平大幅下降。前三季度，全国供电煤耗率334克/千瓦时，比去年同期下降8克/千瓦时。全国煤矸石发电装机容量达到2500万千瓦，消耗煤矸石等约1.2亿吨，相当于回收5600万吨原煤。全国油气行业加大利用先进适用技术实施节能减排，包括油田机采节能、单井罐放空气回收利用、低产低效区机采系统节能优化改造等。提出了炼油行业节能减排强制性标准，全面开展了落后炼油产能清理整改工作等。
(三)保障民生工作扎实推进。今年以来，农村电力建设步伐加快，在开展“送电下乡”的同时，启动新一轮农网改造升级工作，计划用3年左右时间基本建成安全可靠、节能环保、技术先进、管理规范的新型农村电网。面对自然灾害频发、受灾地区能源基础设施损毁严重的情况，能源行业行动迅速，全力开展“保民生、保稳定、保经济建设”工作。8月，甘肃舟曲、四川山洪泥石流灾害发生后，电力企业积极抢修损毁设施，灾后第13天舟曲县城恢复正常供电；油气企业及时协调铁路部门增加发运计划，实行成品油库存资源集中统一调度，确保了灾区油品供应。9月底，青海玉树10台总装机3万千瓦的应急燃油机组全部并网发电，有力地保障了灾区过渡安置期的生产生活用电，标志着玉树恢复重建工作取得重大进展；玉树第一座110千伏变电站正式开工，还将建设110千伏主网，建成后玉树电网供电能力、供电质量和供电范围均超过震前水平。9月，西藏自治区农村“户户通电”工程全面竣工，解决了西藏主电网覆盖的全部32个县、(市、区)17.2万户、约76.3万人的用电问题。随着南疆气化乡镇工程全面展开和87万千瓦燃煤电站、23万千瓦应急燃机电站项目正式启动，南疆三地州25个县(市)、21个农牧团场及主要乡镇居民生活用气、用电问题将得到解决；北疆三条天然气管线(西二线、独石化支线和乌石化支线)陆续建成，北疆地区生产生活用气将得到保障，有利地促进了新疆实现跨越式发展和长治久安。
(四)能源科技创新再上台阶。今年以来能源行业依靠科技进步，在提高关键技术和重大装备制造水平、促进重大装备自主化和开创能源开发利用新途径等方面取得新突破。一批重大技术装备和关键部件实现自主化。目前运行的核电站燃料组件供应全部实现国内生产。第一座快中子反应堆首次达到临界，标志着我国成为世界上少数几个掌握快堆技术的国家。自主化关键技术研发获得突破。掌握了大型抽水蓄能机组调速和励磁设备的核心技术、静止无功补偿装置应用于风电集中送出系统的各项关键技术、超深井钻井关键技术等。世界首套、全球最大的煤制烯烃示范工程投产，奠定了我国在煤基烯烃工业化产业中的国际领先地位。打造了一批国家能源研发平台。安排了核电、风电、太阳能、生物燃料以及高效清洁煤炭技术、火电节能减排等研发中心，重点支持新能源、节能环保等战略性新兴产业发展。
(五)能源通道建设步伐加快。新疆与西北电网联网、青藏联网工程开工，标志着西部大开发和西部地区电网基础设施建设又迈出重要一步。云南—广东、向家坝—上海±800千伏特高压直流工程投产，西南水电外送能力明显提升。9月下旬，东北地区新一条能源大动脉呼伦贝尔—辽宁±500千伏直流输电工程投入运行，对优化地区能源资源配置、促进边疆少数民族地区经济发展将发挥重要作用。9月，中俄原油管道竣工、中缅原油管道和天然气管道开工建设，加之西北中哈原油管道、中亚天然气管道和海上油气进口线路，我国油气进口通道格局初步形成。
三、四季度及全年能源经济走势
今年以来，在国家应对国际金融危机冲击的一揽子计划和各项政策措施拉动下，我国经济回升向好的发展态势进一步巩固，各项宏观调控政策的效果符合预期，持续稳定较快发展的势头将继续保持。但国际金融市场的风险尚未根本消除，除新兴经济体发展前景相对较好外，世界主要经济体先后出现复苏减速迹象，我发展的外部环境不容乐观。受去年经济走势“前低后高”和今年宏观调控政策影响，四季度能源消费需求将进一步回落，全年能源供需形势总体宽松。
1、煤炭。从近几年煤炭行业固定资产投资情况和煤炭资源整合工作推进情况看，全社会煤炭供应能力增强，产能持续稳步释放。考虑到国际煤炭价格回升，国内外价差缩小，以及去年同期基数较高等因素，四季度煤炭进口增速将会回落，对国内煤炭供求的支撑作用有所下降，预计全年净进口约1.2亿吨左右，比上年增长16%。铁路煤炭运力保持平稳，预计全年煤炭运量将达19.8亿吨，增长13%。各地为推进结构调整、加大节能减排措施的效果将会在四季度集中显现，受主要用煤行业增速减缓带动，煤炭消费需求将受到一定抑制。总体判断，四季度煤炭供需基本平衡，供给相对宽松，如遇突发事件，个别地区、部分时段因运输瓶颈制约，煤炭供应偏紧的可能性仍然存在。
2、电力。四季度电力投资仍将保持一定规模，预计全年基建新增装机9000万千瓦，累计关停小火电机组约1200万千瓦。考虑基建新增和“关小”因素后，年底全国发电装机容量将超过9.5亿千瓦，其中水电2.1亿千瓦，火电7亿千瓦，电力装机供应能力较为充足，但受电网和电源结构影响，特别是电煤供应、来水和气温等因素影响，局部地区和高峰时段仍有可能出现电力紧张现象。综合经济、政策等因素，预计四季度全社会用电量增速将进一步回落，全年电力供需总体平衡。受部分流域冬季来水偏枯影响，西南和华中地区部分水电大省可能出现供应偏紧。预计全年发电设备平均利用小时为4700小时，与2008年基本持平。
3、油气。四季度成品油供应能力充足，需求将继续增长，但增速回落。受工业生产、建筑施工进入旺季带动，柴油消费将保持一定增长。全年汽车销售量有望超过1700万辆，拉动汽油消费趋旺。预计全年原油产量2亿吨，天然气产量950亿立方米，原油加工量3.9亿吨，成品油产量2.5亿吨。预计进口LNG 120亿立方米，进口管道天然气40亿立方米。
4、可再生能源。预计到2010年底，全国风电装机将达3500万千瓦，年发电量约500亿千瓦时。太阳能发电总装机可达到60万千瓦，比上年增长1倍。太阳能热水器总面积1.8亿平方米，增长24%。
四、全力做好冬季煤电油气供应保障工作
近些年极端天气等自然灾害频发，对国内能源市场的安全稳定供应影响加大。如2008年初的雨雪冰冻灾害、2009年冬春的严寒天气等，对一些资源短缺、运力受限、能源供需矛盾较为突出省份的电力、煤炭和天然气稳定供应产生较大冲击。迎峰度冬在即，为确保今冬煤电油气的安全稳定供应，国家能源局积极组织和引导各方千方百计增加市场供给，努力加强需求侧管理，提前制定预案，切实增强应急保障能力，确保今冬国内能源市场供应平稳有序。
1、加强能源供需形势的跟踪监测。加强对今冬明春煤电油气供需形势的跟踪监测和预警分析，密切关注上、下游产业的发展趋势和主要影响因素的变化，提前制定应急预案，提高应对突发事件的能力。当前我国正处于居民消费结构快速升级阶段，随着城乡居民生活水平的提高和能源消费结构的改善，居民生活用能波动对能源稳定供应的影响越来越大，特别是在出现极端气候变化等突发灾害时，居民生活用能需求短期内会迅速攀升，从而加剧能源市场的供求矛盾。为此，要加大对居民生活用能趋势和用能特点的监测，确保今冬能源安全稳定供应。
2、提高能源应急保障能力。针对今冬全国电力供需总体平衡、局部地区偏紧，特别是西南和华中地区可能出现电力缺口的情况，督促能源企业加强对极端天气和突发事件的监测分析，制定迎峰度冬煤电油气应急保障预案。充分发挥跨区电网大范围优化资源配置优势，做好电力供应偏紧地区的跨区跨省电力调度预案，优化调度方案，确保电力安全稳定供应。协调做好电煤、油气储备及相应运力调配等准备工作，保证煤电油气的稳定供应。
3、全力做好天然气供应保障工作。随着冬季用气高峰的到来，预计今冬明春天然气供应仍会偏紧。针对近几年天然气需求快速增长，高峰时段用气峰谷差增大的情况，积极组织、引导油气企业和有关地方，确保今冬天然气市场安全稳定供应。一是在确保安全的前提下，努力增加天然气供应量。中石油塔里木、长庆、青海和西南四大气区，入冬前通过加快新井投产、提前实施检修等，增加天然气产量；建成投产陕京三线，11月底实现榆林—良乡段建成投产。中石化加快榆济线等外输管线建设，并针对产销矛盾突出的地区，增加投资额度，提前实施部分2011年工作量。中海油加强在产气田的生产管理，确保海上气田平稳生产和供应。二是加强需求侧管理，制定应急保供预案。压减部分工业用户用气，控制冬季用气峰值。与各地政府沟通协调，共同制定极端天气情况下保证民用气的方案。根据气源落实情况，按照居民、公共事业和重点用户的优先次序，力保重点地区和重点用户用气。三是加强储气设施和储备手段的科学调度。优化管网运行，努力提高输配能力。综合发挥资源配置在冬季保供调峰中的作用。
来源：中央政府门户网站2010年10月25日
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