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快递:4月快递单价降幅收窄,中通一季报业绩略超预期。1)4月上市快递公司件量增速回归常态,单价降幅收窄:4月份,各快递企业业务量增速分别为:顺丰+36.5%,韵达+22.1%、圆通+39.0%、申通+26.1%。通达系增速环比回 ...
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航空:航空货运混改再提速,4 月航空客流量创疫情来新高,国内疫苗接种近 5 亿剂次。1)南航货运将获经营许可,东航物流本月上市:民航局公示南航货运航空运输企业经营许可证相关内容,南航货运主运营基地机场为白云机场,现已通过资产划拨方式引进 1 架B777F 型飞机并租赁 2 架 B777F 型飞机,关注后续南航货运的独立运营。此外,东航物流近日发布招股意向书,拟首次公开发行不超过 1.59 亿股,5 月 26 日发行申购,2021Q1 东航物流营业收入为 45.16亿元,同比+76.78%,扣非归母净利润为 6.72 亿元,同比+262.27%,受益于今年一季度货运需求基本恢复及“客改货”的持续推进,公司一季度业绩较去年同期大幅增长。2)4 月民航客流量创疫情来新高,春秋与吉祥客座率超 80%:4 月民航旅客运输量 5109.4 万人,同比增长 205.5%,为 2020 年疫情以来单月新高,较 2019 年同期略下降 3.8%,从上市航司数据来看,4 月三大航合计 ASK 同比增长171%,较 19 年同期下滑 19.4%,RPK 增长 219%,较 19 年同期下滑26.2%,三大航合计客座率 75.5%,较 19 年下降 7 个百分点。春秋ASK、RPK 较 19 年增长 15.3%和 11.3%,吉祥 ASK、RPK 较 19 年增长 4.5%和 1.5%,春秋吉祥均超过 80%。3)本周国内疫苗接种剂次环比上周增加 1.03 亿,民众接种意愿明显提高:截至 2021 年 5 月 21日,31 个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗 48334.3 万剂次,自本月局部地区疫情出现反复现象以来,国民自愿接种疫苗的情绪迅速提升。据国际航协消息,目前已有 20 多个国家全部或部分取消了对已接种疫苗旅客的限制。疫苗接种率的提升在建立免疫屏障的同时,也将利好民航国际航线的回暖复苏。中期视角看,国内与国际需求未来都有望受益疫苗推广,迎来快速恢复。总体看,我们认为航空受疫情影响最严重的时期已经过去,我们重点推荐低成本航空春秋航空;具备高品质航线的中国国航(将显著受益公务出行回升);国内线占比高,业绩弹性大的南方航空;区位优势明显的东方航空;关注支线航空华夏航空。
机场:大兴机场 2021 年客流量突破 1000 万人次。截至 5 月 18 日,大兴机场 2021 年单日最高航班量突破 907 架次,单日最高旅客量突破 14.05 万人次,累计完成航班起降 8.25 万架次,货邮吞吐量约 6.07万吨,旅客吞吐量 1001 万人次。今年大兴机场旅客吞吐量突破 1000万人次较去年提前了 127 天,大兴机场航班时刻执行率和客座率不断上升,3 月 17 日今年的单日客流量突破 10 万人次,夏航季转场后日均客流量达到 11.61 万人次左右。短期机场航空业务受疫情扰动下滑符合预期,国内客流恢复较快,国际客流有序复苏。长期来看,机场航空性业务稳健,而免税行业空间巨大上市机场未来将持续受益免税红利,重点关注机场龙头上海机场、白云机场。
公路铁路:宁波海铁联运提质升级,支撑世界一流港口建设。宁波舟山港是世界第一大货物吞吐港和全球第三大集装箱港口,宁波瞄准内需市场,大力发展海铁联运,今年将力争实现海铁联运全年箱量突破 120 万标箱,重箱率保持在 50%以上,新增 2 家以上内陆无水港;“十四五”期间,宁波将重点实施海铁联运“321 工程”,推进海铁联运高质量发展;“十四五”末,宁波年海铁联运箱量预计突破200 万标箱,为加快建设世界一流港口提供重要支撑。
本周投资策略:政府监管强化背景下,快递行业价格竞争有望阶段性缓解,利好龙头快递企业;随着疫苗较快接种,国内航空市场迎来加速恢复,国际航线边际改善,重点关注疫苗全球接种情况,继续看好航空板块。本周组合:顺丰控股、韵达股份、圆通速递、中国国航、春秋航空。
风险提示:
宏观经济下滑风险,将会对交运整体需求造成较大影响。
快递行业价格竞争超出市场预期。目前快递行业价格战总体可控,但并不排除大规模价格战,侵蚀上市公司利润。
油价、人力成本持续上升风险。运输、人工成本作为交通运输行业的主要成本,可能面临油价上升、人工成本大幅攀升的风险
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