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方正证券3月12日报告,21页。 导读:此轮经济周期复苏在争议中不断超预期,2016年4季度市场流行的观点是重回衰退和通缩、看多债市看空股市,提出?买股票抗通胀、买抗通胀的股票?、看多股市看空债市;2017年初唱衰 ...
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导读:此轮经济周期复苏在争议中不断超预期,2016年4季度市场流行的观点是重回衰退和通缩、看多债市看空股市,提出?买股票抗通胀、买抗通胀的股票?、看多股市看空债市;2017年初唱衰论老调重弹,提出曙光乍现、中游崛起、新常态新周期新牛市、债时仍需等待;3月份以来重回衰退和通缩论再起,认为由于实际贷款利率较低、出口复苏、制造业投资改善、房地产投资回升、地方政府换届后基建投资冲动等,实际GDP增速L型、名义GDP增速U型,维持中期战略看多A股结构性牛市判断,旗帜鲜明将周期进行到底。从中长期角度,中国经济可能已经告别了过去长达6年的去产能、通缩和资产负债表调整,正站在新周期的起点上,将来未来,未来已来。
政策:2017年去产能加码扩围,多城楼市调控加码,一行三会制定资管统一监管。3月5日发布《2017年政府工作报告》,国内生产总值增长6.5%左右,为完成翻番目标,预计2017-2020年均6.5%是底线,2017年实际GDP增速6.7%,名义GDP增速可能在10%左右,实际GDP增速L型、名义GDP增速U型;居民消费价格涨幅3%左右,预计下半年通胀压力上升;去产能加码扩围,17年要压减钢铁产能5000万吨,上年为4500万吨,减少煤炭产能1.5亿吨,上年为2.5亿吨,去产能向水泥、平板玻璃、电解铝、船舶等扩围;因城施策去库存,建立房地产长效机制,但房产税今年没有立法审议安排;防风险去杠杆放在更加重要的位置上,?一行三会?正在协同制定资管产品的统一规范;推进个税、金融监管、混改、农业等领域改革,打好蓝天保卫战。
市场:经济复苏持续时间和力度超预期,A股结构性牛市。美国经济周期正从复苏走向过热,中国经济周期正从过去长达6年的衰退走向经济L型下的小周期复苏(实际GDP增速L型、名义GDP增速U型)。考虑到1季度信贷、新订单等先行指标超预期,经济周期复苏持续的时间和力度超预期,更为重要的是供给出清企业业绩持续改善?新5%比旧8%好?,剩者为王,强者恒强,寻找中国的漂亮50。作为这轮行情最早最坚定的推荐者(参见:曙光乍现、中游崛起、为什么对经济和股市偏乐观),维持中期A股结构性牛市判断,与2014-2015年主要是分母估值驱动不同,2016-2017年主要是分子业绩驱动,围绕中游崛起、低估值真成长和改革三大主线展开。由于主要是分子业绩驱动,当前市场的主攻方向在周期股价值股,并不存在风格切换到风险偏好驱动,低估值真成长是价值投资思维的扩散。虽然短期受到美联储加息预期、冲关阻力点位等扰动,但中期经济基本面改善持续的时间和力度超预期。债市最困难的时期已经过去,机会仍需要等待。
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