全球兽药行业市场规模分析简报

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     在2008年国内兽药的181.58亿元销售额中，兽用化药类122.3亿元、生物制品类43.99亿元、中兽药类15.29亿元，分别占比为67.35%、24.23%、8.42%，到目前，据不完全统计，这三类药品的占比分别为69%、20%、11%左右，一直以来，我国兽用化药在兽药中占比最大。而在1987～2009年间我国农业部批准的343种新兽用化学药物中，合成抗菌药30％，抗生素20％，抗寄生虫药17％，抗球虫药4%，中药8％，消毒药6％，促生长剂4％，其他11％，我国兽用化药中抗微生物药占比最大。下表为全球动保市场2005～2009年各类药物的产值和占比趋势：

    表1：2005～2009年全球动保分类产品产值

    根据动物保护联盟的统计（数据不包含中国），2011年全球兽药市场以上五类药物产品的占比分别为13.01%、28.44%、20.7%、29.68%和16.29%。从全球动保市场看，兽用化药也是整体兽药的主要部分，其中，抗感染药规模小于抗寄生虫药，并且占比有不断下降的趋势，部分原因是国外养殖强调预防重于治疗，欧盟从2006年1月1日起禁止所有抗菌药物、促生长添加剂在养殖业中使用，同时对抗菌药在动物性食品中的残留问题高度关注，都使得抗感染药物的市场销售额不断下降；抗寄生虫药一直都占据超过1/4的份额，则是由于国外食品动物以牛为主，且宠物市场规模较大，这两类物种对抗寄生虫药的需求较大。而兽用生物制品的规模和占比都呈不断上升的态势，2011年的规模占比达到近30%，这也是由于国外一直以来强调对动物疫病的预防甚于治疗的结果。

    我国的养殖观念也正在发生更新，从过去的“治疗为主”逐渐转变为“预防为主”，以及人们对食品安全要求的提高开始对兽药残留等问题关注，未来以预防为主的兽用生物制品和以无残留、性价比高的兽用中药的增速将超过兽用化药。

    目前，全球兽药产业销售额已超过200亿美元，近几年年均增长率超过6%。美国、西欧和日本是兽药行业发展最为成熟的地区，这些发达地区的兽药生产企业数量并不多，但企业生产规模大。例如，在美国有兽药厂200多家（兽用生物制品厂150余家），销售收入达33亿美元。近年国际市场兽药产业已进入垄断发展时期，跨国企业纷纷兼并重组，全球前五大动物保健品公司的行业市场占有率从1998年的34%提高到2009年的65%，市场集中度不断提高，梅里亚、辉瑞和拜耳等的年产销量均在10亿美元以上。

    图1：全球前五大兽药企业销售额占全球市场的份额比重

    我国动保行业经过改革开放以来的30年获得了一定的发展，特别是近几年，我国兽药企业发展较快，兽药销售额从2007年178.14亿元增长至2010年的304.38亿元，年平均复合增长率达到20%，远远高过全球平均水平。但在过去散户养殖为主、非标准养殖模式及缺乏相应政策支持等的环境下，兽药企业家数曾极速增长，在强制实施GMP认证（兽药生产企业质量管理规范）以前的2005年有2600多家生产企业，但规模普遍偏小、产品质量普遍偏低。

    图2：国内2007年-2010年兽药销售额趋势（亿元）

    2010年，我国兽用生物制品企业CR5为32.72%（前五名销售额占行业总销售额的比例，以此类推），CR10为53.39%，可见，生物制品行业的集中度较高，竞争主要集中在大型企业之间。从禽畜应用范围角度看，猪用生物制品和禽用生物制品的CR10指标分别为62.66%和80.68%，牛马用指标超过90%，较行业整体水平更高，呈现垄断竞争的格局（主要是由于强免疫苗的定点生产和招标体系）。

    而在化药企业中，90%左右为小型企业和中小型企业，2008年、2009年、2010年化药行业的集中度CR10分别为15.13%、16%和18.75%，虽然集中度呈逐渐提高的态势，但整体仍较低，而目前中兽药市场集中度也仅为20%左右。

    表2：中国动保行业的市场结构

    国外非常注重对兽药产品的研发投入，除政府会投入大量的资金外，行业里的大公司每年用于新药研发的资金一般占其销售额的15%～20%（据统计，成功开发一种新产品平均需要7～10年，费用为0.8～1亿美元），而目前国内兽药企业的研发占销售额的比例在4%～7%区间，而行业平均水平不到5%（只有少数大企业具备一定的自主研发能力，如：中牧股份、金宇集团、广东永顺、大华农、普莱柯），这就造成了我国兽药产品普遍技术含量不高、创新水平低，长期处于仿制国外过期专利药的阶段。

    近几年，我国少数产品的研发已接近国际水平（兽用疫苗方面的如猪瘟活疫苗、马传染性贫血活疫苗、布氏杆菌猪二号活疫苗和猪喘气病活疫苗等）。在国家相关产业政策的推出、行业监管规范要求、下游养殖业规模化发展需求等多方因素促进下，我国动保行业也将遵循国外发达成熟市场的轨迹，将经历一个产品质量、技术水平普遍提高的阶段，而只有大的兽药生产企业才可能具有研发投入或成果转化实力，这将促使行业的集中度提高，富集效应进一步凸显。也即整体动保业发展模式逐步实现由数量型向质量型过渡，出现具有研发、营销优势的规模化企业引领行业规范发展。

    表3：近年主要兽药行业政策及行业规范

    特别是2006年1月1日开始强制实施的《兽药生产质量管理规范》（《兽药GMP规范》），要求兽药生产企业必须满足一系列的规范条件才能得到认证，而后才可办理《兽药生产许可证》及产品批准文号获得正常合法生产资格，于是初始大量的产品质量差、经营不规范的企业被淘汰。近几年，陆续一些新的兽药企业获得认证资格，兽药生产企业总数达到1700多家。虽然部分企业获得了相关认证，但不可否认目前我国大多数生产企业并不是真正符合要求，能够严格持续按照规范条件生产。但行业规范的趋势不可逆转，预计到2020年，生产企业经过优胜劣汰、兼并重组后，定位将基本完成，行业竞争格局将趋于稳定。

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关键词：行业市场 兽药行业 市场规模 兽用生物制品 200亿美元 农业部 动物保护 抗生素 寄生虫 抗菌药