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铁矿石三巨头

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铁矿石三巨头是指巴西淡水河谷公司、澳大利亚必和必拓公司、英国力拓集团三个铁矿石生产、开发、营销集团。钢铁市场遭遇寒流让2002年后一路上涨的铁矿石价格急转直下。立志在2009年度国际铁矿石谈判中打个翻身仗的中钢协和各钢企纷纷表态，铁矿石价格应该降价。却被三大铁矿石巨头触碰底线，谈判暂陷僵局，至使买不到三巨头的现货矿。

三巨头简介

必和必拓

必和必拓由两家巨型矿业公司合并而成，现在已经是全球最大的采矿业公司。其中，BHP公司成立于1885年，总部设在墨尔本，是澳大利亚历史最悠久、规模最庞大的公司之一。比利顿是国际采矿业的先驱，曾经以不断创新和集约式运营方式而闻名。2001年，两家公司合并组成BHP Billiton矿业集团，BHP持股58%，比利顿持股42%。

该公司在全球20个国家开展业务，合作伙伴超过90个，员工约3.5万人，遍及世界各地，主要产品有铁矿石、煤、铜、铝、镍、石油，液化天然气、镁、钻石等。在2003至2004财年度，该公司实现净收入340.87亿澳元，名列澳大利亚十大企业名单之首。2004年8月26日，该公司宣布其市值达583亿美元。必和必拓在澳大利亚、伦敦和纽约的股票交易所上市。

必和必拓是世界上最大的综合资源公司。必和必拓公司的全球总部设在墨尔本，在伦敦设有高级代表处。此外，在约翰内斯堡和休斯敦均设有商务中心，还有遍及全球的下辖办事处。

力拓

力拓矿业公司成立于1873年的西班牙，Riotinto是西班牙文，意为黄色的河流。1954年，公司出售了大部分西班牙业务。1962年至1997年，该公司兼并了数家全球有影响力的矿业公司，并在2000年成功收购了澳大利亚北方矿业公司，成为在勘探、开采和加工矿产资源方面的全球佼佼者。

目前该公司总部在英国，澳大利亚总部设于墨尔本，名列2003至2004年澳大利亚十大企业第9位。2004年，力拓矿业将部分非核心资产剥离出公司主体，最终实现纯利润增长86%，实现销售额28亿美元。在力拓公司业务中，澳大利亚业务占45%，北美业务占40%，南美占5%，该公司的销售收入来源情况为：北美占28%，欧洲占23%，日本占22%，澳大利亚和新西兰占4%，中国占5%，其他亚洲国家为14%。

力拓矿业集团力拓矿业集团(RioTinto)总部设在英国，澳洲总部在墨尔本。该公司控股的哈默斯利铁矿有限公司是澳大利亚第二大铁矿石生产公司，在西澳皮尔巴拉地区有五座生产矿山(即汤姆普赖斯铁矿、帕拉布杜铁矿、恰那铁矿、马兰杜铁矿和布诺克曼第二矿区)，探明储量约为21亿吨，公司铁矿年生产能力为5500万吨。预计在建扬迪采矿工程完工后，该公司铁矿年生产能力将达到6500万吨以上。

本集团旗下的罗布河公司、加拿大IOC公司都是主要的铁矿石供应商。力拓矿业公司还涉及铜、铝、能源、钻石、黄金、工业矿物等业务。

巴西淡水河谷

巴西CVRD集团是世界第一大矿石生产和出口公司。立于1942年6月1日，是世界第二大锰和铁合金生产商，占有11%的国际市场。

CVRD是世界第一大铁矿石生产和出口商，也是美洲大陆最大的采矿业公司，被誉为巴西“皇冠上的宝石”和“亚马逊地区的引擎”。公司除经营铁矿砂外，还经营锰矿砂、铝矿、金矿等矿产品及纸浆、港口、铁路和能源。该公司于1997年5月7日开始推行私有化并大举兼并铁矿砂企业。2000年初，淡水河谷不仅收购了SOCOIMEX公司，还收购了萨米特里矿业的全部股份。

现在，淡水河谷铁矿石产量占巴西全国总产量的80%。其铁矿资源集中在“铁四角”地区和巴西北部的巴拉州，拥有挺博佩贝铁矿、卡潘尼马铁矿、卡拉加斯铁矿等，保有铁矿储量约40亿吨，其主要矿产可维持开采近400年。

2现状

影响因素

由于铁矿石的现货价格受短期需求及海运费波动等因素的影响较大，因而一般情况下，铁矿石的现货价总是大大高于长协价。而在中国，只有一些大型的钢铁企业可以签订长协矿合同，那些没有长协矿进口资质的中小企业，则只能在现货市场购买铁矿石以维持生产。

然而从2004年起，长协矿的价格开始一路飙升，2004年至2008年，铁矿石长协价涨幅分别为：18.8%、71.5%、19%、9.5%、79.88%。

2008年10月，铁矿石的两种价格却出现了逆转。受全球钢铁市场需求持续下降的影响，铁矿石现货价格出现了7年以来首次低于长协价格的局面，到2009年年初，铁矿石现货价跌至长协价的60%！高昂的长协矿价格和愁云惨淡的钢材市场，让中国大中型钢厂自2008年年底就陷入了集体巨亏之中。

博弈

就在中钢协和铁矿石巨头的博弈逐步升级的时候。有媒体披露，38家国内中小钢铁企业“集体倒戈”，与巴西淡水河谷签订了总量为5000万吨的长协矿合同，消息一经披露，中钢协相关负责人立即作出回应，指责国内中小钢铁企业在谈判的关键时刻做出了“拆台”的行为。这位负责人同时发出警告，如果是具备进口资质的中小企业，敢于私下和矿业巨头签约，中钢协将坚决取消其进口资质。另一方面，尽管中外铁矿石谈判仍在胶着中，但力拓、必和必拓、淡水河谷三大矿商都在公开兜售现货矿，这些大量涌进中国港口的铁矿石说明了几大矿业巨头策略的转变，在和中钢协谈判搁浅的情况下直接卖现货给中国厂家，由于铁矿石谈判由中钢协唯一负责，这些接货的钢厂或贸易商成便了中国谈判联盟的“倒戈者”。

铁矿石谈判为什么会出现这样混乱的局面，但还是有大量买进国际巨头的现货铁矿石，就在唐山曹妃甸实业港务有限公司的商务部里，有一份关于进口铁矿石任务完成情况的统计报表。然而主要买家，一个是唐钢、国丰、津西、首钢、中联或者也叫荣程。”

统计数据显示，2009年1至5月，在从曹妃甸进口铁矿石的买家当中，国有钢铁企业只有唐钢和首钢两家，而这两家企业进口的铁矿石只占到港口总量的12%，在剩余近90%份额中，民营钢铁企业成为铁矿石进口的大户，其中唐山国丰钢铁高居榜首，占曹妃甸港进口总量的16.5%。

可面对如此严峻的谈判，很多国内的中小钢铁企业似乎都不怎么关心。他们认为他们这些小企业，中企业或者民营企业不一定能够享受得到谈判所带来的利益。因为首先他们自己没有参入这个长协的谈判，其次他们也没有进出口的权利。自长协谈判后，他们去买现货的价格非常高，这个也导致他们不关注这个长协价格的谈判的过程。商家为了满足自己求的需求量只有从现货市场上购买。

2000年到2007年是中国钢铁工业的黄金时代，粗钢产量年平均增速达到了19%，与此同时，中国对进口铁矿石的需求量也从不足1亿吨迅速增加3.83亿吨，年平均增长27%。现在，中国钢产量占世界的50%，铁矿石进口量也占世界的50%以上，但正像刚才看到的，同是钢铁企业，大企业与中小企业，有进口资质的和没进口资质的，都存在不同的利益选择，这大大削弱了中国企业在铁矿石价格谈判过程中的话语权。

面对铁矿石巨头咄咄逼人的攻势，中钢协从2008年年底开始对铁矿石进口秩序进行规范，积极协助工信部“限钢令”的实施，同时呼吁国内的大小钢铁企业团结一致，不参与进口铁矿石现货招标、减少长协矿进口。2009年年初，又要求具备铁矿石进口资质的钢铁企业暂停长协矿进口，以此向国际铁矿石三巨头施压，增加中国钢铁企业的谈判筹码。

对国内少数钢铁企业自行进口铁矿石的行为，中钢协表示，已经与相关部委组成铁矿石贸易调查组并完成了实地调研，有关处理措施将在近期公布。大量进口铁矿石，让中钢协感到被动，是因为它代表中国钢铁企业与国际三大铁矿巨头——巴西淡水河谷、澳大利亚必和必拓、力拓展开了一场旷日持久、全球瞩目的价格博弈。

话语权

随着中国成为全球第一大钢铁生产国和铁矿石进口国，近几年的国际铁矿石价格谈判也越来越受到国内媒体的关注。然而，令人遗憾的是，这些年在与国际矿业巨头的博弈中，中国钢铁企业基本上处于弱势地位。

单从市场形势上看，中国的铁矿石进口量占据了世界铁矿石的50%，作为最大的买家，中方理应在进口铁矿石价格谈判上拥有话语权，丧失话语权的根本原因是我们自己不能步调一致，没有成为一个利益共同体，当然也就不可能成为铁板一块，因此国际矿业巨头很轻松地就将中国钢企各个击破，这样就有了38家中小钢企的倒戈，就有了现货铁矿石的大量涌入，尽管中钢协在大声疾呼，我们不要大量购买现货。

面对乱象丛生的铁矿石谈判，中钢协的处境艰难且尴尬，在这种情况下，中国钢铁企业陷入左右为难的困境。一方面买不到三巨头的现货矿，另一方面谈判尚未结束，如果接受这个价格等于“拆自己的台”。

现在看来，获得话语权不仅在于口头的强势表现，以及做好谈崩的准备，更重要的是如何弥补国内行业体制上的裂缝，只有钢铁企业在利益上一致了，才可能在国际矿业巨头面前无懈可击。如果靠行政命令，来对倒戈者杀一儆百，恐怕最终难以让所有企业都站到一条战壕里。一夜之间彻底改革不合理的国际铁矿石谈判机制，显然不现实，但改变中国钢铁行业自身运营机制上的不合理之处，却必须从现在做起。无论如何，打铁首先还需自身硬。

3焦点

僵局

2009年，中国钢铁行业协会首次代表中国企业参加全球铁矿石价格谈判。比照现货矿的价格，中钢协提出，长协矿至少降价40%以上，才是中国钢企谈判的底线。然而国际铁矿石三巨头并不接受这一要求，自2008年11月开始的谈判，至今仍处于僵持状态。

外患

而2009年5月26日，澳大利亚力拓公司宣布，已与日本新日铁达成2009年度全球铁矿石谈判首发价，其中粉矿降价32.95%。6月19日，巴西淡水河谷公司宣布，全球最大的钢铁企业阿赛洛米塔尔接受了其降价28.2%的结果。但截至目前，除中国以外的全球主要钢铁企业都接受了三大铁矿石巨头的长协矿价格，而中钢协依然坚守至少降价40%以上这个底线。有媒体称，中钢协正面临“一个人的战斗”。

内忧

在生死攸关的铁矿石谈判中，中国钢铁企业始终难以步调一致：因为一方面国内几大港口的铁矿石进口可谓热火朝天，而另一方面，中钢协与国际矿业巨头的价格谈判又正处于僵持阶段。事实上，从2008年10月起，全国钢铁行业就陷入了全行业巨额亏损的状况，中钢协也多次呼吁国内钢铁企业暂停高价进口铁矿石。但国外铁矿石还是源源不断涌进中国。

2009年6月18日，中国钢铁工业协会在其网站发布消息，称协会官员已就铁矿石合作事宜分别与巴西淡水河谷公司和澳大利亚FMG公司进行了接触。中钢协秘书长单尚华同时强调，今年的铁矿石谈判不设最终的截止日期，中方坚持“何时达到要求何时结束谈判”的态度。不难看出，中国钢企与国际铁矿石巨头的谈判目前仍处于僵持阶段。

谈判

旷日持久的铁矿石谈判即将尘埃落定，33%的降幅与日本新日铁与力拓达成的首发价一致，与中方之前坚持的40%降幅有一定差距，在三大矿停供现货矿的压力下，若钢企拒绝接受67%的首发价，就意味着买不到三巨头的现货矿，迫于形势，中钢协接收该价格也在意料之中。中国钢铁工业协会的统计数据显示，在连续7个月全行业亏损后，中国钢铁业5月首次实现行业盈利。至于33%的降幅是否会将全行业再次拖入亏损，邯郸钢铁(600001,股吧)责任人称，在目前的局势下，33%的降幅会带来微利，但一旦钢价遭遇打压，亏损的局面又会重现。在我们认为，下游需求改观的态势不会改变，钢价今年下半年仍旧会保持震荡上行的走势，这样可弥补一部分铁矿石成本上涨带来的不利影响。

2009年的谈判即将结束，钢铁行业集中度不高的现状是争夺话语权艰难的重要原因之一，《钢铁行业兼并重组条例》已于近日制订完成，并有望近期出台。该政策的出台将对优化钢铁产业组织结构提供方向，也会在一定程度上帮助中国钢铁在国际谈判中的被动地位。基于钢材提价的预期，我们维持钢铁行业“增持”评级。

结果

2009年7月8日有报道称2009年中国铁矿石谈判终于落定，中国钢企与力拓达成的协议中粉矿降幅32.95%，块矿降幅44.46%。与日韩不同的是，该价格并非年度价格，而是半年价，即有效期到10月底结束，而钢企将会继续下半年价格的谈判。而钢协相关负责人否认该报道，并称谈判仍在进行，结果并不确定。

4总结

建议

铁矿石谈判问题已经不是一个简单的经济事件，要把它上升到政治和国家经济安全的高度来考虑。

1.统筹钢铁业生产以及钢材出口规模。全行业减产，大钢厂减产1/3，中小钢厂减产1/2；出口规模下降一半。

2.将中国境内所有囤积的铁矿石由国家暂时全部接收，并以配给制对国内钢厂进行统筹供应，所有的钢厂要同舟共济，共度难关。由国家对国内矿商进行补贴，增加矿石生产规模， 所生产的矿石要全部供应给国内钢厂。

3.对两拓在华涉嫌的商业犯罪行为进行调查，并以两拓涉嫌不正当经营活动为由暂时冻结它们在华的一切资产。

4，将焦碳出口规模调整为目前的四分之一，且停止对日韩的供应，做为对其作出有损中国利益的谈判行为的惩罚。

5.对三大铁矿石供应商进行反垄断审查，如经过法律认定确有垄断行为，当对它们开出天价罚单。

6.国家支持若干家民营企业到澳洲股市上对力拓的股份进行收购，夺取力拓的控股权，改选其董事会，从而控制力拓，分裂该同盟。

专家分析

三巨头现货矿不能说已经停止，但确实大幅减少，减少供应的更主要原因是随着经济情况好转，日韩欧美的钢铁产能开始释放，对铁矿石需求增加，三巨头“肯定要先保证长协矿供应，剩余的才能拿来卖现货”。这也是中国需要尽快定下长协矿的原因。一位钢铁分析师认为，中方接受首发价，但采取半年定价模式的可能性很大，“但是意外的事情太多，因此可能结果还要推迟一段时间才能公布”。目前大部分钢企已经开始按三巨头（力拓、必和必拓与淡水河谷）在2008年长协矿价格基础上打6.7折，作为预付款来购买长协矿。而这一“临时价格”将在中国长协矿价格正式出台后，根据多退少补的规矩再行结算。

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