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银行:短短期压力有所释放,估值提供下行保护
银行和金融服务
研究机构：光大证券
撰写日期：2010年08月15日
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行业观点及股票组合。
维持“增持”评级。目前不必对行业面临的长期压力过分悲观,下半年仍需把握行业投资机会:(1)估值有足够的安全边际;(2)中报及全年盈利增长确定提供基本面支撑;(3)当期政策面进一步从紧概率小,且四季度存在有限放松预期,对板块估值和盈利有正面推动作用;(4)再融资压力基本已消化;(5)融资平台清理结果落定、对经济增长预期改善、市场资金面趋好、房地产市场软着陆等有望成为估值回补促发因素;(6)看好中小银行,推荐招行、兴业、深发展。
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