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金融理财

>>金融理财是指理财专业人士通过收集客户家庭状况、财务状况和生涯目标等资料，与客户共同界定其理财目标及优先 顺序，明确客户的风险属性，分析和评估客户的财务状况，为客户量身定制合适的理财方案 并及时执行、监控和调整，最终满足客户人生不同阶段的财务需求的综合金融服务，金融理财是面向个人和家庭的综合性金融服务。

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五月

14

金融理财师（AFP/CFP/EFP）报考指南 发布： 经管之家 | 分类：金融理财

考试介绍　　中国金融理财标准委员会决定采用多数国际CFP组织正式成员的做法，在中国实施两级金融理财师认证制度，即金融理财师（AssociateFinancialPlanner，以下简称AFP）和国际金融理财师（CertifiedFinancialPlanner，以下简称CFP）认证制度。中国金融理财标准委员会在成为国际CFP组织正式成员前，只进行AFP的资格认证， ...

五月

14

招聘：【金融理财规划师/职业经理人】——应届大学生培养计划 发布： 经管之家 | 分类：金融理财

公司名称：中国太平保险集团——太平人寿北京分公司【理想工作的五个思考方向】——合理报酬：您付出多少就收获多少——公平晋升：晋升全凭自己的努力就可掌握——行业前景：21世纪最有发展的行业有：通讯、保险、医疗、食品、物流——个人成长：终生学习，出国旅游，高品质生活——工作价值：能帮助别人，也能成就自己。【 ...

五月

14

【金融理财规划师】——中国太平卓越人才工程招聘 发布： 经管之家 | 分类：金融理财

【金融理财规划师】——中国太平卓越人才工程招聘理想工作的五个思考方向：——合理报酬：您付出多少就收获多少——公平晋升：晋升全凭自己的努力就可掌握——行业前景：21世纪最有发展的行业有：通讯、保险、医疗、食品、物流——个人成长：终生学习，出国旅游，高品质生活——工作价值：能帮助别人，也能成就自己【职位要 ...

五月

12

金融理财原理（上册）[PDF] 发布： 经管之家 | 分类：金融理财

内容简介《金融理财原理》是由中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会统一编纂，是CEP（国际金融理财师）资格认证体系第一阶段－－AFP（金融理财师）培训和考试的指定教材。　　《金融理财原理》共包括五篇：金融理财基础知识与技能、投资规划、风险管理与保险规划、基础员工福利与退化计划、基础税务与遗产筹划。本书分 ...

五月

12

在线金融理财师(OFP)考证培训 发布： 经管之家 | 分类：金融理财

这是由工信部推出的新的理财师方面的技能培训，大家可以看一看。培养目标培养正确理财观念，掌握专业理财技能实现个人及家庭理财目标提升业务能力，为高端客户提供理财规划服务掌握子女教育、风险管理、养老计划实施技能掌握证券、基金、外汇、黄金投资方法掌握实战销售技巧，实现工作收入与理财收入双赢增强行业交流，扩展 ...

五月

12

[下载]:经典动态规划(Bertsekas),概率(钟开莱) 金融数学,理财 发布： 经管之家 | 分类：金融理财

本人近来因为写论文,需要海量的材料,但发现本人的论坛币实在不够,所以准备上传一些本人拥有的书籍.请大家见谅.Dynamicprogramming:Deterministicandstochasticmodels(中文译本)DimitriP.Bertsekas，Prentice-Hall好像中文名字是:动态规划:确定性和随机模型StochasticOptimalControl:TheDiscrete-TimeCase(English)DimitriP. ...

五月

05

【金融理财规划师】——中国太平卓越人才工程招聘 发布： 经管之家 | 分类：金融理财

【金融理财规划师】——中国太平卓越人才工程招聘理想工作的五个思考方向：——合理报酬：您付出多少就收获多少——公平晋升：晋升全凭自己的努力就可掌握——行业前景：21世纪最有发展的行业有：通讯、保险、医疗、食品、物流——个人成长：终生学习，出国旅游，高品质生活——工作价值：能帮助别人，也能成就自己【职位要 ...

五月

05

【转帖】中国金融理财师年会（2008）精彩演讲摘编 发布： 经管之家 | 分类：金融理财

中国金融理财师年会（2008）精彩演讲摘编（PeterVolpe：国际金融理财标准委员会（FPSB）董事加拿大丰业银行资产管理公司合伙人《高净值客户业务体系的建立与维护》　　大家下午好。谢谢大家鼓掌，也谢谢大家请我到上海来。我非常高兴到这里来，也非常的兴奋，这次会议也让我非常的兴奋，我觉得非常有信心，我也希望大家像我 ...

五月

05

金融理财师之争 发布： 经管之家 | 分类：金融理财

金融理财师之争　　目前,大幅提升的百姓收入和庞大的储蓄存量使得理财的需求越来越强烈，市场对理财师的需求也就日益强烈。目前社会上形形色色的理财规划师(CertifiedFinancialPlanner)简称CFP的认证便应运而生。始自2006年的股市热导致理财师职业火爆，转眼之间，理财师认证如洛阳纸贵。那么，对于一个想通过培训获得专业的 ...

五月

04

[推荐]工行副行长张福荣：将金融理财师打造成金字招牌 发布： 经管之家 | 分类：金融理财

2007年是我国银行业全面对外开放的第一个完整年度，也是我国银行理财市场蓬勃发展的一年，各家商业银行发售的纯粹的银行类的理财产品超过了10000亿元人民币。在外资银行进一步抢滩中国市场后，由于在网点渠道等方面并不占优，他们很自然地将个人金融市场的主要目标投向了理财业务领域。再加上本土银行市场化改革的不断深入， ...

五月

04

今年百姓金融理财的八个选择 发布： 经管之家 | 分类：金融理财

目前，我国广大百姓最直接、最广泛、最方便的资产积累方式，莫过于金融理财，十七大报告也明确提出，要创造条件增加居民的财产性收益。根据深入调查，2008年中国百姓的金融理财，主要突出以下八个抉择：　　一是调整储蓄结构，提高存款收益　　2007年已经过六次加息，特别是第6次加息政策的实施，使我国存款结构呈现出明显变 ...

五月

04

（转）金融理财师全解读 发布： 经管之家 | 分类：金融理财

注册金融理财师，简称为CFP，是国际上最权威的一种金融理财职业资格。金融理财师的主要职责是为个人提供全方位的专业理财建议，通过不断调整存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务规划，满足客户长期的生活目标和财务目标。　　金融理财师资格认证源于美国，1985年在美国 ...

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